副官用苦肉计试着去说服杨廷轩加入南满抗日军未果，杨天啸左右为难。
杨廷轩被押进大牢，准备押送南京军事法庭。高乔带领着日军袭击押送杨廷轩的军车，被杨天啸和东北军合力击退。
段红缨营救了被毒蛇咬伤的杨廷轩，青龙想射杀杨廷轩却击中了段红缨。段红缨中枪牺牲，杨天啸等人非常悲痛。
青龙因为误杀段红缨痛哭流涕，可在杨天啸等人面前假装完全不知情。
政委和孙师长终于发现了 “天狼一号”，没有想到居然是徐烨。
孙师长让杨天啸去执行逮捕“天狼一号”的任务。
杨天啸不忍放走了徐烨，徐烨转念一想没有确实证据证明自己是间谍，又回到基地抵死不承认。
青龙偷偷放走徐烨，小台湾因此牺牲。
徐烨和孙晓雯遇到了鬼子，徐烨让孙晓雯回到基地通知杨天啸，徐烨紧跟孙晓雯发现了新的基地位置。
高乔和山本带领着部队与南满抗日军激战。
杨天啸等人去拦截日军的粮食，返回基地的路上杨天啸踩到了地雷，为了救杨天啸，小卖子被炸掉了一只右手。
杨天啸等人兵分两路，一部分人拖延日军，一部分人负责运送粮食回基地。
小卖子因受伤想要离开根据地。孙晓雯依旧不信徐烨是日本人。
鬼子把半山团团围住。南满抗日军断粮多日，只能靠野菜充饥。
猎户为南满抗日军送来山鸡，被日军知道后威胁猎户送来毒鸡，毒死了偷喝鸡汤的南满抗日军小战士。
东北军拼命为南满抗日军抢运粮食，大家动容。孙晓雯趁基地转移时逃跑。
