1948年9月，莫莉从南京到沈阳看望恋人林午阳，她并不知道，林午阳是东北督导室主任徐汉元少将直接领导的秘密特工，已打进“青年将团”内部。
东野某纵17师直属特务营营长马龙在辽东独立师政委赵大钧的配合下，率部浴血奋战，抵御林午阳所在敌军的疯狂进
攻，林午阳一筹莫展，被迫跟随败军向锦州撤退。
马龙等人潜入一个村落，不料意外被伏击，而对方竟是自己苦追多年的苗青，马龙这才知道，原来首长委派自己的特殊任务就是护送苗青去锦州，而之所以能领受这个任务还是靠苗青的亲自点将。
擒魔剧照
此时莫莉也已经到达锦州，与林午阳秘密见面。徐汉元命令林午阳彻查截获的中共密电，查清这个代号为特使的小组。
林午阳查到锦州警备司令部机要室上尉田玫可能是锦州地下党组织的最高情报人员，带人前去抓捕。眼看要被敌人突破最后防线，田玫拉响了手雷。
马龙将苗青护送到秘密据点后得知，田玫小组全员牺牲，地下交通员姚兴善被捕。林午阳将一息尚存的姚兴善送进医
院抢救，并使用特殊药物企图控制他的意识，探出情报。
