天险崖口，坐落在湘黔交界处的崇山峻岭中。
从湘江战役中浴血突围的一支红军先遣队，在浓密的丛林掩护下悄然靠近。队长常龙安排队极度疲惫的队员稍事休整，殊不知一双隐蔽的眼睛早已盯上了他们。
“砰”的一声枪响，猝不及防的红军战士们霎那间被打乱了阵脚，紧接着，崖口上两只潜藏的“怪物”吐着骇人的火舌，从崖口隐秘的两座碉堡向下疯狂射击，常龙带领队员们奋起反击，可是，崖口上子弹密布的火网致使先遣队员全军覆没，只得常龙一人侥幸得以生还……
1934年深秋，红军长征途经贵州。前有各地军阀挡道，后有国民党重兵追击，红军主力腹背受敌，形势十分危急。红军某先遣团侦察队长常龙奉命寻找突围路线，眼前的崖口是通过贵州的唯一通道，千钧一发之际，崖口上的神秘“怪物”却成了红军突围最大的障碍!
原来，贵州军阀周秉烈早已派重兵驻守崖口，在此地布置了两架德国进口的重型改装机枪阵列，并配备了特意从德国训练回来的机枪手。其火力之凶猛，竟像一张血盆大口，能将将往来之物立刻吞噬。
先遣团领导当机立断，决定拔掉那血盆大口上的两颗毒牙，为主力红军突围打开通道。这个看似无法完成的任务再次落在了常龙肩上。
常龙挑选了七名各怀绝技的队员，重新组成一支特别小分队，背负着捣毁机枪的艰巨任务，再度前往危险境地，他们只有十五天时间。
崖口后面，是一座叫做界河的小城。
为了阻截红军，黔军首领周秉烈、王耀祖进驻界河城，昔日平静的界河忽然成了战略重镇。
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在城里，有一家神秘的景泰照相馆。
常龙带领小分队，绕过崖口，攀登险峻的悬崖，与敌守军激战，历经重重困难，终于进入界河城。常龙与景泰照相馆女老板傅珺秋接上头，小分队暂时安顿下来，大家装扮成照相馆伙计，暗下开展任务。
可是，照相馆早在他人监视之下，照相馆内部，也有着不为人知的秘密!
队员石勇在执行任务时不慎被捕并被杀害。常龙分析形势之后，准备刺杀崖口上能操纵这两台怪物机枪的枪手!
可枪手是谁呢?
队员刘老炮偶然得到其中一名枪手王天赐的信息，他竟然是王耀祖的儿子。刺杀计划频频受挫，周秉烈妄图以计谋引诱小分队，刘老炮舍身取义，关键时刻引爆炸药，与王天赐同归于尽，终于炸毁了一座碉堡，使任务向前迈进一步。
与此同时，第二名枪手龙噶也渐渐浮出水面……
小分队立刻瞄准龙噶，实施刺杀计划，由于苗族队员阿桑娜的失误，导致行动失败，龙噶侥幸逃脱。
两名枪手先后受到袭击，使周秉烈、王耀祖深感危机，下令全城戒严。景泰照相馆被当做可疑对象，幸得老板傅珺秋机智灵敏，于风口浪尖之中挽救小分队众人。在这一些列事件中，常龙却越发感觉照相馆有诸多可疑之处。
一条妙计揭开了傅珺秋的假面纱。原来她早已成为国民党中央军情报处处长高达祥的棋子，小分队的行踪全在高达祥掌握之中，高达祥试图利用小分队诱使红军主力大举前往崖口，并趁机将其一网打尽。傅珺秋在最后危机关头幡然醒悟，帮助常龙和小分队脱离了陷阱。
发现异常的高达祥和王耀祖紧追不舍，傅珺秋在躲避途中，为了保护常龙等小分队成员，不慎中弹，结束了年轻的生命，也解脱了十年来的不安与痛苦……
一连串的挫折与阴谋，巨大的时间和任务压力，使得常龙心力交瘁。
此时，阿桑娜忽然向常龙吐露衷肠，打算利用自己作为当地人的优势，从王耀祖处找寻突破口，常龙权衡再三，同意阿桑娜想法。但他万万没想到，两人下一次见面，竟是生离死别……
阿桑娜进城游说王耀祖，为小分队争取了一次契机，报务员李惟德进城执行通讯任务。但落入情报处长高达祥手中。高达祥挟持李惟德要其发假情报，引红军主力进入崖口圈套。李惟德宁死不从，惨遭老同学高达祥亲手杀害。
为免任务耽搁，常龙忍痛放弃营救阿桑娜，预备再次攻克崖口。
考虑到‘怪物’机枪的机械原理，小分队将刺杀行动转变为盗取机枪之心脏——枢纽开关钥匙。常龙乔装进入崖口碉堡，欲盗取钥匙，不料事件败露，遂与黔军刀剑相向，正当相持，高达祥忽然带出阿桑娜，用她做人质要挟常龙，双方胶着，高达祥开枪射杀阿桑娜，常龙目睹阿桑娜倒在血泊之中，心痛不已，可是为了顾全大局，不得已放弃行动，趁乱撤离。
国民党政府虽然表面统一，实则派系林立，中央军与地方武装之间均有错综复杂的关系。小分队决定利用他们之间的微妙关系，与周秉烈达成和平谈判，并放红军顺利通过崖口!
小分队与周秉烈在层层危险中终于达成一致，完成和谈，为红军主力争取到半个小时过崖口、而崖口则不放一枪的机会!队员大力却为保护谈判的秘密壮烈牺牲。
时间已到了最后一天，王耀祖却突然倒戈!常龙发现王耀祖的狐狸尾巴，联合周秉烈及时对抗，与此同时，与王耀祖私下勾结的高达祥趁机占据崖口，杀了个回马枪!
崖口上，高达祥已将重型机枪瞄准了山下红军即将通行的官道，红军主力却毫不知情，整装待发，准备前往崖口而来。离预定时间仅剩半个钟头，万分危急之时，常龙和仅剩的两名队员排除万难，杀入崖口，与高达祥的人马展开了激烈对决!
红军主力踏上了官道，常龙在崖口碉堡上完成了最后的逆转!
隆隆的碉堡爆炸声中，主力红军安然通过，继续北上抗日的艰难旅程。
