田中大佐让杰森将一个黑皮箱带入租界码头,杰森爽快的答应了。暗中偷窥的大宝不小心弄出动静,小野持枪冲出,大宝掏出了飞刀,危险一触即发,但最终小野在快要找到大宝的时候停住了脚步。
吕万才在赌场偶然撞见了初恋女友、失踪多年的秋张。吕万才跟了过去,希望跟秋张有独处的机会。但这个愿望让张大宝引起的一场危机给破坏掉了。
大宝下楼与小野擦肩而过,大宝和他在黄崖山照过面,小野有所察觉,转身跟了上来。大宝碰上吕万才,向他汇报了田中让杰森往租界带箱子的事情。此时小野带了几名日本特务包抄了过来。大宝把飞刀扣在掌中,被吕万才拦住,危机时刻吕万才与在场的舞女、外国水手发生一场骚乱,骚乱中抢过一个酒瓶,砸在了大宝头上,大宝头破血流,一脸疑惑。恍然大悟后用血擦花了自己的脸。
田中和杰森来询问情况,吕万才表示大宝兄弟见到大胸脯的漂亮女人,难免动手动脚。杰森与田中一阵耳语,双方哈哈大笑。田中等人散去。小野告诉吉川,怀疑这些人是在黄崖山遭遇的八路,吉川意图去找吕万才询问,田中的情报官美智郎强硬的呵斥拦住了吉川,吉川愤愤离去。
杰森表示是自己疏忽了,明天安排吕万才兄弟们都到怡红楼,好好开开心。此时一个漂亮的女人走了过来挽住了杰森,杰森介绍这是自己的妻子,吕万才怔住,是自己的旧女友——秋张,两人无言握手,吕万才百感交集。
吕万才与杰森在门口告别的时候,四方仓库方向一道焰火带着啸声腾空而起。大宝大惊:“老大,我们中计了。”
原来2个小时前。吕万才乘车离开后,二十多个手持利斧的帮匪,偷袭四方仓库,却中了吕万才的埋伏,吕万才手下虎虎生风大展拳脚,匪徒纷纷被击倒。
吕万才和杰森等人赶到四方仓库。斧头帮头目刘三被反拢双臂跪在仓库前面,杰森表示,这个刘三还真不能毙,这个不孝之徒还跟自己真有渊源。
这时,周围黑压压的拢上来了四五十人,手持斧头。包围住杰森,大家紧张的注视着对面。大宝也要往前去对抗,吕万才拦住,让他悄悄找机会看看杰森皮箱里有什么东西。
斧头帮大亨龅牙洪嘻嘻哈哈走出人群,话中夹刺的要杰森放了刘三。在杰森和龅牙洪谈判的时候,大宝绕道人群后,刚打开杰森汽车的后备箱,却被杰森的司机觉察,大宝无功而返。
杰森放过了刘三,龅牙洪带手下离去,看着远处两帮人马散去,田中问吉川,刚才在天蟾大舞台到底出了什么事情,小野报告怀疑吕万才手下的人是八路,吉川认为山西阎老西的地盘和八路很近,而且又赶到了这个裉节上。田中点头认为这伙人来的蹊跷,这难道是巧合?吉川说我不相信巧合,这个世界上根本就没有巧合。