为找美国人日军残杀妇孺婴儿 吴海挟持吴媚提出条件交换
吴海的人在山上没有东西吃，便沿路偷地主家的番薯，康麻子搜查时没有查到吴海的踪迹，但是却查到了不少地主家丢番薯的线索，他推断一定是吴海干的，立刻汇报给了川崎。
川崎根据几个番薯地的位置，推断出吴海是准备一路往山里去，跟新四军游击队会和，于是在吴海下一个可能会经过的村子布下重兵防守。
大刀连夜到接头的酒馆，但是酒馆已经准备打烊了，接头人也不确定什么时间能来，大刀只能将情报藏在接头的餐桌缝隙。
吴海带着人一路往山里跑，卡尔森已经饿的不行，一直说想要吃牛排，吴海便用南瓜做成牛排的形状，放在火堆上烤，自称这是中国式牛排，现在正值战乱，日本人随时可能打来，所以只能做出这种牛排，卡尔森这才反应过来眼前的战况，是他给大家添麻烦了，大家还这么帮助他，卡尔森非常感动，说这份牛排是他这辈子吃过最好吃的牛排。
有大批日军向吴海他们这边移动，两个兄弟自告奋勇前去引开敌人，吴海带着剩余的兄弟从其他方向撤退，面对大批日军，这两个兄弟自然是牺牲，但是他们为了给大家留下足够的逃亡时间，他们甘愿献身。
白欣这边接到了大刀的情报，立刻派人到鬼子的埋伏点附近，随时接应吴海。
独眼龙漫山遍野寻找吴海，却碰上了新四军游击队，被带到了李铁汉和白欣这边，独眼龙依然将白欣当作吴海的夫人，便转告了吴媚的话，原来吴媚是想用那个美国飞行员换白欣的孩子，这说明白欣的孩子确实还活着。
白欣来不及高兴，因为飞行员是不能交出去的，白欣叮嘱独眼龙，绝不能将这个消息告诉吴海，但是独眼龙到仁村找到吴海后，立刻将消息转告。
吴海在仁村被鬼子包围，村里的百姓只相信新四军，并不相信什么救国团，所以也不愿意援助他们，草儿认识村里的一个大娘，大娘的儿子之前是游击队的，儿子死后大娘便暗中帮游击队传递消息。
草儿带着救国团来到大娘家里，家里只有大娘和一个怀中的婴儿，大娘将他们藏进了地窖，却不知隔壁家的胡老三正好看到了那个美国人，立刻去向吴媚报告。
吴媚带着人来到大娘家里搜查，大刀在地窖旁搜查时故意放水，所以鬼子们什么也没查到，胡老三抢过大娘怀里的婴儿，威胁大娘说出美国人的位置，大娘不肯，胡老三竟然直接将婴儿摔死，大娘也被鬼子打死。
独眼龙觉得躲在地窖里太憋屈，死活要出去，正好大刀一个人在地窖口，独眼龙解释说自己是一个人躲在这里的，大刀劝他赶紧多回去，日本人还没走，这时两个卫兵发现了独眼龙，再躲已经来不及。
独眼龙谎称吴海他们已经出村，目前躲在树林子里，吴媚要求独眼龙带路搜查，但是周边树林里压根没有吴海行踪，吴媚察觉到被独眼龙骗了，独眼龙赶紧下跪求饶，希望能留自己一条命，但是他想到了七娘，突然又不怕死了，他要做一个中国爷们，独眼龙冲上去想杀吴媚，却被乱枪打死。
鬼子的碉堡原本是六个人看守，跟土根一队的其他五人都被派去搜山了，土根一个人守在碉堡，他将救国团藏在碉堡里，任吴媚在外面如何搜查，也没想到吴海藏在日军碉堡里。
吴媚路过土根的碉堡，土根邀请吴媚进去喝口水，吴媚独自进入碉堡，却被吴海他们包围，吴海要求吴媚放了他们以及还回孩子，他会放吴媚离开，但吴媚不肯答应这笔交易，吴海让草儿和吴媚换了衣服，草儿扮作吴媚骑马带走了碉堡门口的鬼子。
李铁汉带人找到仁村，发现大娘为了掩护美国人而死，气不打一出来追出村子，正好看到刚刚甩开鬼子的草儿。
吴海在路上碰到了康麻子的人，吴媚在吴海手里做人质，康麻子不得不放行，在走出去没多远后，吴媚趁吴海不注意跑了出去，并命令康麻子开枪，吴媚一个劲往前跑，掉下了一个山坳。
吴海和康麻子交战中，李铁汉带人赶到营救，虽然成功脱困，但是整个救国团只剩下寥寥几人。
卡尔森记者会汇报江南之行 川崎大刀做伪证欲诬陷康麻子
吴海成功将卡尔森交到了李铁汉手中，但是他自己的人却几乎没了，吴海觉得都是自己害死了兄弟们，自责内疚。
李铁汉准备利用新四军的底下交通站，将卡尔森送去江北，吴海不愿意跟新四军走，他手下仅剩的两个兄弟却跟着新四军走了，吴海没有阻拦，也许跟着新四军，他们更能找到正确的方向。
吴海又成了光杆司令，只有草儿不走陪着他，吴海觉得对不起孙勤夫，对不起死去的兄弟们，一味的懊恼着，草儿见他这样，也有些生气了，抗日战争哪有什么对不起谁，大家都是为了老百姓，草儿希望吴海能振作起来，默不作声地陪着吴海一起哭。
白欣看着孩子的照片一个劲儿的哭，她想念孩子，但是绝不能用卡尔森交换孩子，李铁汉也不好上前劝说什么，只希望白欣发泄完会好受些。
在草儿的劝说下，吴海想通了，跟着草儿一起回到新四军这边，吴海看到白欣眼眶通红，瞬间内疚起来，跟白欣保证即便拿命换，也一定会救回孩子。
卡尔森被送到了重庆，并召开了记者会，将自己在江南地区降落后的经历讲述给记者，其中包含吴媚被捕的那段，这些消息被登报发散，日军方面震怒，川崎不得不撤回所有搜山的兵力。
吴媚被捕的行为，在日本人看来就是耻辱，所以日本宪兵队将吴媚抓去军事法庭受审，川崎为了救吴媚，准备将所有罪责推到康麻子头上，从而找到了大刀，让大刀协助做伪证诬陷康麻子，大刀便跟几个吴媚的心腹商议，如何给康麻子伪造一个完美的罪证。
吴媚被抓走后，吴镇的防务司令就空缺了，康麻子手下的人觉得吴媚出事也好，眼下最有实力接任防务司令的就是康麻子，劝康麻子去跟川崎谈谈，再探探大刀的低，康麻子在手下的撺掇下，果然动了心思。
大刀最早就是康麻子的手下，后来跟了李铁汉，现在又跟了吴媚，所以康麻子压根不在大刀面前客套，直接跟大刀说想接替吴媚的位置，收买大刀在川崎面前推荐他，大刀表面迎合着，转头就将事情告诉了川崎，川崎大骂康麻子是卑鄙小人。
康麻子有个相好叫小红香，是戏班的红角，多年前曾出卖过一个藏在戏班的共产党，大刀让人威逼小红香做假口供，举报康麻子通共，不少吴媚的心腹也举报康麻子通共，大刀将口供资料交给川崎，川崎非常满意，立刻将康麻子抓了起来。
川崎还没有向军事法庭递交资料，吴媚就被放了出来，原来是汪精卫打电话要求放人，吴媚看到诬陷康麻子的那些资料，立刻阻止川崎递交，康麻子确实对日本人忠心，这么诬陷康麻子势必会引起康麻子手下的激进。
果不其然，康麻子手下的几个连长集体跪在川崎门前请命，要求放了康麻子，吴媚解释说之前误解了康麻子，下令立刻放人。
吴海想白欣申请要一队人马，要去给大娘和孩子报仇，白欣担心吴海莽撞拒绝了，但之后李铁汉竟然认同吴海，他觉得吴海经过这段时间的摸爬滚打，已经有了男儿血性，可以让他带人出去试试，白欣答应调几个老同志协助吴海。
吴海刚拿到部队，又申请入党，李铁汉又开始看不上吴海了，组织考察李铁汉好几年，他才得以入党，吴海才刚刚认清新四军的重要性，怎么可能入党。
