道衍和皇后连夜返宫，恰逢永乐帝梦中高喊有鬼——他被建文帝缠得夜夜恶梦、刻刻惊心了。
徐妙云听说道衍已经在向皇上汇报建文帝的行踪了，心急如焚，连忙赶到御书房探听消息。
御书房里，永乐要道衍说出建文身在何处并念念不忘要杀了他，道衍苦苦相劝，并提出让皇上单独去见见建文，再来决定是否杀他。
道衍带永乐帝来到建文修行的寺庙，永乐经百般试探，见建文真的脱胎换骨，凡心全无了，便消除了要杀他的念头。
徐王妃病情日渐沉重，弥留之际，她告诫永乐皇帝要励精图治，以功盖过，还恳求在她死后要皇上立小妹徐妙云为皇后。
道衍建议皇上铸一口永乐大钟，把所有被他枉杀的人的姓名刻在上面，以化解人们对他的仇恨，并建议永乐迁都北平，重振山河。
朱高煦见永乐已不想建文帝了，又想了个歪主意，他从一个民间郎中那儿讨来一个秘方，喝了这药，能使人终身麻木、人事不知，彻底成为一个废人，这样他们就能高枕无忧了，永乐思索良久，同意了。
