麦其土司和太太离开北方官寨回去了。索郎泽郎决心为自己的主子洗雪屈辱，驱马冲向汪波土司的领地，要追杀汪波，但却被汪波土司砍去了一支胳膊。打了败仗的国民党兵逃进了藏区。国民党士兵奸淫抢掠，坏事干尽，二少爷让手下人对干坏事的士兵痛下杀手，勉强制止了逃兵们的恶行。为了保护百姓，二少爷让军官住进了自己的官寨，一个年青军官却企图勾引塔娜。而此时，解放军进军的炮声已经轰轰响起。各种消息传来，使二少爷一时不能辨别。国民党兵逃走了，黄师爷也随之而去。
