已遭人毒手的玄苦见峰后圆寂，送药的小沙弥指证峰便是暗算玄苦之人，峰愕然，玄慈方丈下令捉峰。峰躲入菩提院，正遇假扮止清前来偷经的阿朱，二人被发现，朱中玄慈一掌，峰挟朱逃走。
峰将真气输入朱体，救醒朱，却无法将其治愈。患难之人，天涯沦落，峰、朱感情渐深。“阎王敌”薛神医广发英雄帖，在聚贤庄召开英雄大会，商议对付乔峰之策，为救朱，峰冒死带朱共赴英雄大会。
