真假猴王打得天昏地暗，难分胜负。二人上天入地，找众神灵辨别真假，皆无结果。直到西天如来处，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳猕猴从此绝种。
观音引领悟空至唐僧处，令师徒和好，勿再生二心。
八百里狮驼岭上，有几个魔头为害，一为青狮，二为白象，三为大鹏。孔雀公主对他们所为甚为不满。大鹏却暗恋着孔雀公主。
唐僧师徒行至狮驼岭，公主幻化人形，警告唐僧。却见唐僧仪容潇洒，芳心为动。
悟空变化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。
