两个阵营都各怀鬼胎欲杀许合子，得李白出手相救。
李亨鬼计得逞，尹梦荷为许合子事决心反唐。
玄宗以为尹梦荷叛变，证据确凿，而许合子仍坚持尹梦荷是被冤枉的，玄宗一气之下，要处死许合子，幸得贵妃偷龙转凤，以假药救许合子一命，伺机把许合子送出宫外，李亨悉破，陈以利害，贵妃却要留住许合子在宫中。
安禄山正式称帝，尹梦荷耿耿于怀，终日借酒消愁，李亨潜入尹梦荷帐中，胁迫尹梦荷继续背着"反贼"这名号。
形势日趋紧张，玄宗决定御驾亲征，得贵妃戎装相伴，玄宗坚拒。
许合子以万事还是要系铃人解除，要求会见尹梦荷，玉环进言先派杨国忠与尹梦荷谈判。
