杜邦在丁雪如坟前惺惺作态，遭到林曼华的唾弃，但毕凡难忘他曾两次救过自己的性命，内心十分矛盾往事历历在目，令他无比痛苦。
为给自己的前途铺平道路，杜邦同时宴请了谭孝礼和上海滩的黑社会老大们，演出了一场闹剧，巧妙向两股力量同时展示了自己微妙的地位。
为了忘却伤心过去，林曼华离开自己家，搬到了毕凡的侦探所。她对毕凡的一往情深，令深爱她的周鸣无比怅然。
为了讨好谭孝礼，杜邦将谭世杰的公馆送给他，并为他举办了一场寿筵。寿筵中，吊灯上掉下了一份稀世珍宝——曾经轰动上海滩，也带来了连环血案，最终又神秘失踪的玉蟾蜍。
玉蟾蜍落入谭孝礼手中，杜邦十分窝火，但又无可奈何。
毕凡在当天的报纸中发现一份八年前的报纸，赫然写着《国宝展览玉蟾蜍不翼而飞，办案不力总探长引咎辞职》的标题。
周鸣在张抱扑的口中得知了玉蟾蜍的传奇——玉蟾蜍的出现、丢失，都与一个叫神偷一枝梅的大盗有关，而且它曾使前任华总探长家破人亡。
