春去秋来，渥巴锡与桑吉玛亲生儿子达什敦一同成长。与此同时，沙俄彼得大帝去世，皇位留给了自己的儿子，后由叶卡捷琳娜接替并揭开沙俄历史新的篇章。
女皇继位后为稳定自己的皇位发动黑海战争，波将金成为女皇的宠臣和治理国家的得力帮手。沙俄再次在土尔扈特征兵，渥巴锡养父青格勒应征参加黑海战争。
女皇重用波将金，不顾贵族们的反对任命波将金统治俄罗斯南方，开辟新的疆土。青格勒在战争中阵亡，使渥巴锡心底产生对战争的憎恨。
渥巴锡和达什敦一同长大并与牧人那森的女儿央金青梅竹马，彼此之间互生爱慕。
