钟杰的火腿生意越来越红火，他的几位好友- 赵东汉、孙必清等也都前来入股；这一切被杜小丁看在眼里，恨于心……
杜小丁得知二姗嫁给了秃尾狗后，秃尾狗天天去赌场胡混；小丁带黑子与瘦猴教训了秃尾狗一顿，而后几个又商议任何对付罗钟杰……
入夜，秃尾狗几人放火烧罗钟杰的火腿厂，不想被众乡亲将扑灭，小丁见事情败露，率众逃出宣威……
钟杰为扩大生意来到缅甸，其间结识了英籍华人乔斯，又通过乔斯认识了兴中会成员范石生……
杜小丁马帮路过清溪寨，小丁手下黑子调戏阿依，阿依正在危难之际，小丁出手相救，当小丁与阿依四目相对之时，小丁楞了：原来阿依与他死去的妹妹长的一模一样……
