赵惠文王驾崩，赵孝成王登基，相如决心坚持不懈，忠心进言，打动新君，发奋图强。赵王病逝，秦赵平衡局势被打破，范雎谏秦王趁机进攻赵国。苦于师出无名，范雎设计邀平原君入秦，意欲发兵攻赵。
毛遂身有腿疾，打水摔倒，胡姬和众人嘲笑不止，平原君为此冷落众人，门客皆欲散去，爱姬也被毒死。
相如识范雎诡计，周密安排，平原君依计大张旗鼓出访秦国，秦王计谋环环落空。相如料定秦国会有新的对策；秦王果然故伎重施，刚愎自用的赵孝成王果然中计，避开相如，欲牺牲魏齐；相如闻讯急切送魏齐出逃，魏齐仰天长叹，拔剑自刎。
