郑云帆去了胡先生那里，胡先生告诉他，前几日弟妹和小念在温泉镇差点遇难，是解放军保护了他们。郑云帆说他们现在成了共产党的人质。胡先生解释，说共产党真没有那个意思，只是向他诚挚的伸出手。郑云帆说自己在共产党的手里是不会有出路的。胡先生劝他不要这么悲观，并说国民祸国殃民，有目共睹，共产党得人心，才可以得天下。郑云帆说起，当年共产党聂小兰为了救自己而献出了生命，而自己研制的蝴蝶密码却被国民党拿来打内战，所以像自己这样十恶不赦的恶人，他们会放过自己吗?胡先生指责郑云帆都干了什么?郑云帆承诺，从今以后自己绝不眼任何党派有一丝一毫的联系，绝不。胡先生质问他以后打算怎么办?郑云云帆说自己会走一条不一样的道路。
解放军过来查看证件，郑云帆谎称证件忘带了，胡先生说他是自己的朋友。临走前郑云帆请胡先生转告诗影，让她好好的带小念，好好的活下去。玉洁带着苏琴去见建勋，建勋真诚的欢迎她的到来。胡先生向建勋自责，因为自己没能以郑云帆留下来。建勋说情况紧急，可以理解，同时他质问胡先生，郑云帆选择另外一条路走是真的吗?胡先生觉得凭自己的感觉像是真的。盆景王一直在窗外偷偷的听着胡先生和建勋的谈话。
黎征农向毛主任发电报，说明幻影失去踪影尚未找到，冷子正在搜寻当中。郑云帆坐上了船，一老乡上前跟他攀谈起来，老乡提起了许大江父女，郑云帆忽然想起了那晚许大江父女帮助自己的事情。若金在那里抱怨姐姐，跟郑云帆结婚这么多年连他是干什么的都不知道?同时若金向姐姐说起，让她赶紧登报寻人启事，叫姐夫赶紧回来自首。听完若金的一番话，诗影同意弟弟的决定。小念质问妈妈和舅舅，为何会说爸爸是大特务?诗影犹豫了，她害怕报纸上一登，人家全部都知道是自己是特务家属了，那该怎么办?因为姐姐又执意不写，所以金若气得不得了。
在哪里都找不到郑云帆的照片，玉洁让苏琴继续寻找。玉洁去看望小兰时，发现建勋也在那里。建勋说自己要给小兰立个碑，玉洁却阻止，建勋抱怨小兰为党而牺牲，为什么不能给她立碑?玉洁说起对小兰的甄别还没有下结论，所以……建勋质问玉洁，到底是谁负责对小兰的甄别?玉洁承认是她自己。在小兰的这个问题上，建勋情绪十分的激动。
毛主任下令，立即启劝布兰斯特别行动计划，暗杀和爆炸是行动计划的两项主要任务，暗杀的主要目标是刺杀出访的毛泽东……玉洁发现了蝴蝶密报，她猜测一定是出现了什么大的行动。毛主任下令给黎征农发报，告诉他格兰斯特别行动计划已开始，望他带着众部忠诚之士行动，同时命令他尽快带着郑云帆赴台。
老刘向建勋和玉洁说起了敌人的布兰斯行动，所以他下令全力保护重庆的首长的安全，小曲的任务主要就是监听和破译蝴蝶密码，而建勋的任务主要负责缉查杀手行踪，保证首长安全，同时抓紧寻找郑云帆。许大江突发急病，大伙围在一起查看，郑云帆上前查看，得知许大江是被花生米呛到了气管里，所以他赶紧上前给他做环甲膜穿刺，之后让人赶紧把许大江送到了医院。许苗苗让老崔看着郑云帆不让他走，并说自己回来后要好好的谢谢他。许苗苗向郑云帆表示感谢，并拉他回自己家里作客。
老刘开会制定保卫工作方案，一定要粉碎敌人的计划，保护首长的安全。因为破译蝴蝶工作不是那么容易，所以小曲提议最好的办法就是捕获郑云帆，从他嘴里得知蝴蝶密码。建勋认为抓捕郑云帆不是那么容易的事情。
老刘宣布成立专案小组，曲玉洁任组长，耿建勋任副组长，任务是双重的，一定要粉碎敌人的布兰斯行动，保护首长的安全，破译蝴蝶密码，抓捕郑云帆归案。建勋承认自己在小兰的墓碑上刻了字，老刘说情感可以理解，但是情感可以凌驾于组织之上吗?同时他说起，总有一天会对小兰的甄别完毕，到时候他们再踏踏实实的为小兰立一个碑。
玉洁安排苏琴去胡公馆担任胡先生的秘书，一是保护胡先生的安全，二是要密切监视跟胡先生接触的人。胡先生向建勋二人保证，如果郑云帆再次来找自己，自己定会说明他弃暗投明。建勋向胡先生说起，国民党肯定会对他有所行动，所以保护他的安全是他们的责任。许大江向郑云帆表示感谢，郑云帆谎称自己叫吴为。许大江质问吴为找到老婆孩子没有?吴为伤心的说还没有找到，许大江建议吴为到搬运站当医生，而且他还为他安排了房子住下。
苏琴去了胡公馆，盆景王偷偷的观察着她。黎征农向盆景王说起，让他配合布兰斯行动，给共党送份礼物，只要共党收到礼物，郑云帆就只有一条路：跟他们走。王百安说起，蚂蚁洞里灌水，把他逼出来。玉洁向刘局长说起，台湾有几家商业电台播放的是暗语，刘局长猜测那会不会是蝴蝶密码?同时他猜测，郑云帆越是想隐蔽，就会越注意外面的动向。黎征农去见了一名男子，试探了他的枪法后，命他随时待命。
建勋交待程锐，最近新添置的桌椅板凳一定要好好的检查一遍。同志带着耿建勋去了1号制高点，建勋在地上发现了一根烟头，觉得两天之前肯定有人来过这里，于是他将那根烟头装了起来。郑云帆打开收音机，听到广播里毛主任寻找自己的广播。这时许苗苗来给吴为送新被子，并提起前两天街坊邻居都在议论他，夸奖他站有站相坐有坐相。许苗苗发现了收音机，于是便上前打开听起了音乐，待她准备调台的时候，郑云帆阻止。听到音乐许苗苗讲起了自己的身世，原来当年许大江收留了四处流浪的许苗苗，并供她上护士学校。
诗影去了裁缝铺，要求老板帮自己把那两件旗袍给改一改，老板的一番话惹得诗影十分的不高兴。因为若金弄坏了自己的留声机，所以诗影生气的大骂他是个没良心的，若金说自己还不想来这里呢，之后便生气的离开。手下向建勋报告除了两个放风筝的小孩子，没有人去过1号制高点。建勋命令一旦发现那两个枪手，一定不要打死他，而要打伤他的手脚。
郑云帆一直跟在诗影母女身后，诗影送小念去上学的时候，黑衣男子故意上前骑自行车将她撞倒。诗影抱着头部流血的小念大叫黄包车，郑云帆站在那里却无能为力。建勋觉得此事一定是特务干的，目的就是为了引郑云帆出来，玉洁下令立即到医院撒网。黎征农生气的打了黄贵一巴掌，指责他为何要这样做?医生告诉诗影，孩子伤势不是很严重，只是受到了惊吓。诗影抱怨着都是郑云帆这个没良心的害自己一辈子触霉头。
建勋扮作医生去了医院，许苗苗一见到他便认出了他。黎征农扮作病人去了医院。郑云帆悄悄的去了医院，他穿上医生的服装，戴上了口罩，尽管这样，黎征农还是一眼便认出了他，要求他跟着自己一起走，之后拿枪将他抵住。
