为选定反“围剿”战场，中央红军的将领们发生争论。彭德怀一锤定音，通过了毛泽东、朱德“诱敌深入”的正确方针。周恩来排除王明等人的干扰，全力指导反“围剿”斗争。敌张辉瓒率部向东固进发，一路烧杀扬言要“剃朱毛的头”。有人趁危伪造毛泽东的亲笔信以制造红军分裂。邓萍见信一时难辨真假，彭德怀却一眼就识别出这是一封伪造信，当即召开大会揭穿阴谋，并与同样收到伪造信的朱德、黄公略不约而同地表达了拥护毛泽东、维护红军团结的坚定决心，毛泽东为之动容……
