Walter和Skyler决定离婚，Walter搬到一个三居室的公寓，并且同意将来全权承担两个孩子的生活费。Walter决定开始与Gus合作，Gus为他准备了一个设备一流的化学实验室，新的合作伙伴是化学硕士Gale。Gale相当有才华，但也很呆气。Hank死咬着Jesse不放，希望能查到他的房车。Hank听说Jesse是Walter的学生，想找Walter帮忙，于是打电话向Walter求助。Walter接到电话后，吓出一身冷汗。决定销毁房车，Jesse听说消息后，也赶来。Hank追踪Jesse至废车场。Jesse和Walter躲在车里不敢吱声，Hank拿铁棍撬车，被停车行的人制止，要求他出示搜查证。Hank只好打电话回警署求助。Walter打电话找合作的律师Saul，让他找人假扮交警，给Hank打电话，说：“Marie遇车祸，需紧急抢救。”Hank接以电话后，吓出一身冷汗，赶往医院。Walter和Jesse趁此机会彻底销毁制毒用的房车。Tuco的两个堂兄弟誓死追杀Walter，不过Gus故意指点他们说：“真正杀死吐克的人不是Walter，而是Hank。”自此，Hank陷入危局。
