一条偏僻的小巷里，一个八路军干部似乎认出了史东新，稍加盘问，史东新露出马脚。八路军干部要带史东新回部队接受进一步审查，史东新趁八路军干部不备与其扭打起来，但渐渐地处于了下风。紧要时刻，雷老板出现，举起一块石头砸向八路军干部……
荒郊野外，史东新和雷老板掩埋了“八路军干部“的尸体。雷老板向史东新说出自己的真正身份，史东新听后大吃一惊。雷老板言称史东新已经没有选择，逼着史东新加入潜伏特务组织。万般无奈下的史东新只能答应。史东新想不到这一切都是雷老板的阴谋诡计。
早已经对国民党丧失信心的史东新心烦意乱，到阿梅的小酒店喝酒消愁。阿梅欲献出自己的身体，要史东新带她离开。被逼无奈的史东新为让阿梅死心，告诉他到关州的真正目的——寻找恋人韩若雨。几日前他亲眼看到韩若雨穿着八路军军装从酒店门前走过，阿梅听后伤心地流下眼泪。
钟良询问罗天刚盘问林薇的结果。罗天刚扯谎了，称一直没有合适的机会。这样的谎言令罗天刚内心不安，却又不晓得为什么会这样说。钟良默不作声，似乎对罗天刚的话将信将疑。
钟表店里伙计修理的瑞士怀表，史东新一眼就认出怀表是他留给韩若雨的，史东新又惊又喜……
韩晓鸥前来取表，史东新尾随在其身后。一条僻静的小巷里，史东新拦住韩晓鸥的去路。韩晓鸥看到面前的史东新泪水夺眶而出，原来，韩晓鸥就是史东新的苦苦寻找的恋人韩若雨。
史东新质问韩晓鸥为什么背弃誓言不在家乡等他?韩晓鸥流泪地回答，收到史东新阵亡的消息，她万念俱灰，于是参加八路军。韩晓鸥询问史东新的境况，得知史东新死里逃生，感叹命运对他们的捉弄。史东新要带韩晓鸥离开远走高飞，韩晓鸥摇头不允，她现在已经是别人的妻子。史东新听罢顿觉天旋地转。
史东新与韩晓鸥万没有想到，雷老板在一个阴暗的角落偷窥着他们的一举一动，按动快门拍下照片。
经过激烈的思想斗争，楼剑飞将李檬身上的疑点告诉钟良，钟良听后吃惊不小。
在楼剑飞的带领之下，钟良进入李檬的卧室，从箱子里发现隐藏着的香水和一些化妆品还有一本英文的电影画报。看着眼前这些东西楼剑飞痛苦不已，已然认定李檬就是潜伏在自己身边的特务，只有国民党女特务才会喜欢这些东西。钟良小心地恢复原状将箱子重新锁好，要楼剑飞振作精神，千万不能让李檬看出任何端倪。
