1937年6月，北平遭日军三面包围，军政公署主任苏从恩急令各大学教授迅速南迁。谁料，日军司令官铃木下令，不惜一切手段将所有学界名人扣留北平。此时，身在美国的学界泰斗吴明泰毅然决定回国，却遭到未婚妻黄幽兰的反对。化名“张华”的特高课头目中川洋子接到密令，一场阻止吴明泰回国的阴谋开始了。
