乔峰提议召开帮众大会，并请慕容复前来参加澄清误会。原来康敏故意让大元撞破她与白长老的奸情，随后二人杀死大元。
为拉拢帮手，康敏勾引冠清。鸠摩智带段誉去慕容家途中遇到侍女阿碧，三人来到阿朱住所。阿朱巧计戏弄鸠摩智时被发现，她带段誉和阿碧逃到曼陀山庄。
王夫人没收段誉身上的秘籍，并命他留下种茶花。段誉见到宛若神仙姐姐的王语嫣，他对其极为痴迷。
王夫人让语嫣看画卷秘籍，并讲述琅环福地一事。王夫人将画卷秘籍烧毁，段誉阻止不及。
段誉和语嫣合谋救出阿朱和阿碧，四人返回水榭。慕容家家臣包不同和风波恶带语嫣和两位侍女去找慕容复，他将段誉赶走。
段誉在酒楼遇到乔峰，二人斗酒难分胜负，随后结为兄弟。包不同和风波恶大闹丐帮分舵，乔峰将其打退。丐帮多位长老和舵主失踪，冠清和四大长老率人将乔峰包围。
一切都是冠清所为，他挑唆四长老谋反。冠清指责乔峰与慕容复串通杀害大元，乔峰据理力争，令众长老信服。
依照帮规四长老将被处死，乔峰自流鲜血为其赎罪。康敏和单正等人赶到，徐长老拿出密函。智光大师道出真相，当年乔峰父母经过雁门关时被带头大哥及中原高手误杀。
惊悉自己竟是契丹人，乔峰震惊不已。徐长老将带头大哥书信交给乔峰，谁料被智光抢先将署名撕掉。
康敏指证乔峰为隐瞒身世杀大元灭口，阿朱为乔峰辩解。乔峰决定查清自己的身世，随即辞去帮主之位后离去。
西夏一品堂赫连铁树率四大恶人挑战丐帮，语嫣出言指点丐帮退敌。众人全部中毒，段誉救出语嫣后逃脱，其他人被擒。
慕容复假扮西夏武士向段誉挑战，他要杀段誉时被语嫣阻止。慕容复留下解药后离去，语嫣顺利解毒。乔峰救了阿朱和阿碧，随即他急忙去救丐帮众人。
得知丐帮众人被关在天宁寺，阿朱和段誉分别假扮乔峰和慕容复前去相救。西夏人中毒，阿朱和段誉救出人后离去。
真乔峰赶到，帮众谢其相救，乔峰心生疑惑。语嫣一行回到燕子坞，段誉指证鸠摩智杀玄悲嫁祸慕容复，随后众人合力退敌。
四大侍卫寻段誉时闯入曼陀山庄，他们救被关的语嫣时发现一地道。众人顺着地道来到琅环玉洞，但却被鸠摩智制服，随后王夫人和段誉也相继被抓。
容复不敌鸠摩智，并被其出言侮辱。黑衣人出现打退鸠摩智，他劝解慕容复一番后离去。
四大侍卫和段誉顺着地道来到慕容复父亲慕容博陵墓，但却发现灵柩中空无一人。段誉等人回大理途中遇到鸠摩智和被抓的语嫣，他使计救人。
鸠摩智没有被淹死，他以语嫣相威胁，段誉无奈下答应背默六脉神剑。乔峰回家时发现养父母已经遇害，他万分悲痛，谁料却被赶来的少林众僧误会。
