窦皇后为保李建成与李渊不和，气极发病。徐茂公招秦琼、程咬金为李世民效力，罗成称病留下。窦皇后得知病情，为保太子劝说红拂女帮助自己。程咬金、秦琼投奔李世民。秦琼、程咬金趁尉迟恭不备拿下了雁门关。李世民无意间刺中尉迟恭，尉迟恭怀疑自己遇到了真主。徐茂公使激将法让程咬金离开。
