日本军部决定让村上潜入虎寨，掩护超级炸弹的制造。与此同时，我八路军战士郝大旗战场意外牺牲，戏班打杂伙计刘邦子临危受命代替郝大旗被组织派往虎寨，执行借道任务。虎寨新任寨主选举问题内斗不断，因郝寨主儿子郝大旗（刘邦子假扮）奔丧归来暂时平息。刘邦子被巴寨主女儿巴山凤识出破绽……
