东汉书院虽然靠著诸葛亮的强运意外借到荆州大楼，但过去富可敌国的曹操此时几近破产，东汉书院不仅师资缺乏，连中午半个便当都买不到。
东汉学院不断被江东学院的人刁难，对亏诸葛亮的歪打正着，才得以进入学校上课。
为了能让小乔吃到午饭，曹操不惜放下面子，鞠躬向吕蒙恳求。孙坚为了阻止阿香跟刘备见面，派人24小时看住阿香。
少帝交给刘备的四万光熹禁卫军也被江东斥侯发现，孙权更加觉得不能留刘备养虎为患。
孙权邀刘备等人赴宴，想借机毒死刘备，未想到却被诸葛亮误打误撞将毒茶倒掉。刘备等人回去的路上，遭到孙权的伏击，在千钧一发之际，大乔赶到，孙权急忙令部下停止攻击。
孙尚香设计逃出软禁，回到刘备等人身边。孙权周瑜带人追来，要带走孙尚香，刘备等人设计将孙权等人引开，自己却被周瑜擒住，周瑜逼问孙尚香的下落。
得知妹妹逃跑的孙权火冒三丈，一人赶到那里阻止小乔，孙权凭借一招烬烺焰，威震群雄，重创曹操、张飞、小乔、阿香，最后连周瑜也被孙权打伤。
小乔看到周瑜为自己挡了孙权的攻击，并且也为曹操求情，原谅了周瑜之前所犯下的错，周瑜和小乔重新和好。
大乔被嫁祸刺杀孙权，在孙权极力阻挠下，孙坚给予大乔一天的上诉期。
一天期限已到，孙坚要处死大乔。最后时刻，孙权赶来，救下大乔，原来曹操已经将大乔从江东书院转学到东汉学院。袁绍在得知孙坚打算拥传国玺、自立为王，并大动作成立东吴书院后怒走江东，谁知两人和谈不成，连袁绍跟阿香的婚约也飞了，不甘受辱的袁绍决定用尽方法取得阿香。
恋情温度刚回升的小乔与周瑜因为东汉书院被废校的主谋爆出，两人恋情再起变化，加上东汉书院荆州分校最近衰事频传，曹操还因此失明。
周瑜因为与小乔感情生变，於是寄情於工作，到了废寝忘食的地步，不眠不休的他拟出了众多策略，包括送军队给曹操，让他与袁绍大战，孙权中意这项计划，打算借刀杀人，不管是曹操胜，或是袁绍胜，都对江东大有利益 。
然而在曹操接受军队之后，东汉书院荆州分校以及东吴书院都发生了怪事，所有学生都中了 『抖抖症』。
孙坚为了除掉大乔，将大乔诱入地雷区，大乔因此丧失听力。
孙坚决定将东吴书院校长和传国玉玺一职交付给孙权，孙权宣布自立为帝，当天就任东吴书院总校长，退出全校盟。以东吴为正统。
在就职庆祝典礼前一晚，孙权却遭人伏击，他因为大乔的出现而脱离险境，而要暗杀他的人竟然是他的影子侍卫——陈武，实际上是司马家族的刺客。
