得知刘、邓二人到达彭县后,蒋介石派顾祝同亲自前往,希望能说服刘、邓回来。刘、邓二人告诉顾祝同,他们不是反蒋,而是不愿看到四川人民再受苦了,并向蒋介石开出了两个条件。听完顾祝同的回报,蒋介石后悔动手太晚。在昆明,卢汉部署完毕准备起义,他以开作战会议为由,召集李弥、余程万、龙泽汇、沈醉等人,以便一网打尽。同时还电告刘文辉,让他们马上起义,并扣留蒋介石。卢汉的电报被保密局破译,毛人凤赶忙请示蒋介石,蒋介石早已看出刘、邓二人不会将他交给GCD,但是他却把张群给害了,为此他感到惋惜。刚到昆明,张群就被卢汉的人扣押了,并用他的名义召开会议。在家招待徐远举的沈醉突然收到开会的通知,感到奇怪,徐远举提醒他,会可以不去开,先动手做了卢汉,沈醉很犹豫,于是命人电告毛人凤,恰巧毛人凤不在。久等没有回电的沈醉,前去开会。李弥、余程万、沈醉等人一到卢公馆,就立即被包围,缴械扣押到五华山。在五华山,卢汉找来杨文清,希望他能去劝劝张群,让他一同起义,杨文清答应他去试一试。听到卢汉的起义通电后,蒋介石决定进攻昆明。从张群处回来的杨文清把卢汉拉到一边,告诉他,对他起义之举张群表示理解,可是不能和他一起起义。卢汉还是决定放了张群,他要杨文清秘密地去买一张香港的机票交给张群。GMD对昆明进行了猛烈地攻击,面临援军未到,卢汉只能命人去游说李弥和余程万,但是李弥坚决不从。兵临城下,被逼无奈的卢汉,只能将李弥放回八军。回到八军的的李弥立马带着队伍杀回昆明誓取卢汉的头颅。得知第二野战军第十七军正在向昆明挺进的消息后,汤饶致电李弥,要他马上撤退。不久后,昆明正式和平解放了。
毛zedong的火车终于到达了莫斯科。站台上早已站满了除斯大林之外的所有苏联高级官员和将领,以及各国使节。苏联部长会议副主席莫洛托夫、苏军元帅布尔加宁上前迎接毛zedong。在众人的带领下,毛zedong一行被带往克林姆林宫,斯大林在克里姆林宫会见毛zedong。从两人的交谈中,毛zedong表示希望能签订一份能确保双方的利益的协议,可斯大林却未正面回答。毛zedong电告黄克诚、林彪,指示他们四月份解决海南岛,督促刘亚楼在明年6月前建立空军,并把目光放到了台湾,同意将攻击台湾的部队从6个增加到了10个。回到台湾后,蒋介石将自己关在屋子里。阎锡山听说蒋介石病了前来探望,只见蒋经国一脸愁容。问明白事情后,阎锡山猜到蒋介石为什么这么做,并告诉了蒋经国解决的方法。阎锡山的办法奏效了,经过几天的闭门思过,蒋介石也想明白了,决定重新开始,好好经营台湾,当务之急是肃清共党,整饬内部,确保台湾。在士林的官邸,蒋介石召开会议,保密局、保安司令部、调查局负责人悉数到齐。蒋介石将一份《光明报》扔在桌上,告诉众人,此报是台湾的《挺进报》,要他们一个月内破案。会后,毛人凤找来古正文,交代他去处理《光明报》的事,要他为保密局争口气。通过对被抓学生提供的线索,古正文带人前往基隆抓人。
古正文抓了王丽娜后,又抓了其丈夫方先生,为了引出更多在台湾活动反蒋势力,古正文放了王丽娜和被抓的两个学生。被抓后又被放出来的王丽娜觉得事有蹊跷,于是通知大家停止活动,可就在这时,一群GMD闯入,将他们全部捉拿。保密局侦办《光明报》有功,蒋介石特别表扬了古正文,并且奖励了保密局。同时,在莫斯科的毛zedong也收到了十五兵团的电报,看完后,他给林彪发去了电报,同意他们在旧历年前攻取海南的部署。柯瓦廖夫和费德林来访,毛zedong边下棋边问他们斯大林打算何时签订协议,两人转告毛zedong,斯大林认为这事不急,要他趁此机会在莫斯科好好休息。一听此话,毛zedong气得掀了棋盘。见毛zedong如此生气,柯瓦廖夫和费德林面露难色,表示会将毛zedong的要求转告给斯大林。对于毛zedong的不满,斯大林神色凝重。美国白宫内[原文来自剧情百科],杜鲁门得知前驻沈阳总领事瓦尔德被中共驱逐后,十分生气,并且开始担心将不能再对中国施加影响,于是决定帮助达扎活佛阻止共军和平解放西藏的进程。毛人凤打算趁毛zedong访苏之际对他下手,并要早已潜伏在北京的特务密切留意毛zedong访苏的动向。而在北京,公安部破译毛人凤发给特务的电报,为了确保毛zedong安全,李克农下令尽快捉拿潜伏的特务。对于如何进藏,彭德怀认为由大西南进藏最为有利,于是请示zhongyang。朱德了解情况后,觉得彭德怀的方案可行,立马电告毛zedong。在第四野战司令部,林彪正为攻打海南发愁,他担心海南会成为第二个金门。此时,十五兵团洪学智来报,将兵团目前遇到的困难一一向林彪做了汇报,希望推迟攻打海南,并提议将木帆船改成机帆船,从而解决船只不足的问题。听完洪学智的提议,林彪立马命洪学智北上向zhongyang军委汇报。