卢沟桥事变爆发，樱子又潜入南京，让原塚去接日本特使秋岛竹。谭站长命令舒秀找到秋岛竹在中国的私生女田间美惠子。袁天杰看到美惠子的照片，回想起这正是从日本回国时同船而归的那个女孩。这次日本人想用她来牵制秋岛竹与投降派汪子琪的谈判。军统特工抓到美惠子，袁天杰和林霄把美惠子救下藏了起来。
