真田家决定与德川家决裂。为了得到上杉的支援，信繁作为人质前往越后，住在景胜处。另一方面，留在真田乡的阿梅向阿桐坦白，当初告之信繁她怀孕的消息时，她其实也并不确定自己是否真的怀孕了。在越后，信繁发现，景胜虽然继承了谦信的名君风范，但是实际上，他为了经营因长年征战陷入困顿的领地而备感苦恼。在信繁的努力下，景胜同意收真田做家臣，并认可沼田和小县是真田家的领地。与此同时，阿梅生下了信繁的长女阿陶。得知真田家与上杉家联手的消息后，家康开始进攻上田。终于，第一次上田合战就要开始了。
