茜波想找以前的宪章钟，威胁凯瑟琳帮她找到钟，但是大家不知道她要拿来干什么。邦妮恰好回来帮助凯瑟琳，凯瑟琳有了邦妮的帮助，决定打破茜波的计划，先一步找到大钟，然后将其藏起来。这时候席琳给凯瑟琳打电话，凯瑟琳心中有点怀疑，但还是去面见了席琳。席琳对凯瑟琳说茜波做了伤天害理的事情，她要阻止茜波一切的罪恶行为。茜波想找到大钟，因为大钟对海妖的生命有威胁，茜波的目的就是毁掉大钟。大钟的三个部件在不同的地方，音叉在马特那里，席琳已经将最重要的一个部件偷走了，还有一个在达蒙的手里，现在主要的事情就是将达蒙手中的钟锤拿到手。听了席琳的话，凯瑟琳将信将疑，最终还是决定在小镇聚会的时候将达蒙引出来。
到了小镇聚会的那天，凯瑟琳一行人已经做好了计划，就等着达蒙和斯特凡的到来。果然，达蒙和斯特凡参加了聚会，同样，茜波也来参加聚会。茜波也知道钟锤在达蒙的手里，想进入他的大脑进行控制，无奈达蒙已经关闭了人性，茜
斯特凡当了卡德的奴隶后又开始大开杀戒，之前斯特凡一直靠着动物的血液为生，如今杀人不眨眼。凯瑟琳想拯救斯特凡，却被斯特凡一阵羞辱。两人在准备结婚的时候发生了意外，如今斯特凡完全像是变了一个人，凯瑟琳伤心不已。斯特凡还当着凯瑟琳的面吸食人血，将一个个好人变成吸血鬼，凯瑟琳势单力薄，无法阻止他。
