中央领导和战士们在草地里艰难行进。杨永泰向蒋介石报告红军突然消失，蒋介石猜测红军可能会穿过草地。胡宗南命部队迅速赶往包座，准备截击红军。
红军大部队就地休整，毛泽东看望周恩来。朱毛建议张国焘立即动身，但是张国焘依旧打着自己小算盘。毛泽东和张闻天、彭德怀谈论部队伤亡情况，张国焘来电，告知过几天再动身。
陈昌浩、徐向前和叶剑英讨论张国焘依然滞留在阿坝的问题，徐向前建议继续发电催促。张国焘十分恼火，决定出发。
