德川家康攻占了气贺堀川城，本来他和方久约好会放过城内被俘的民众。但是，德川家臣酒井忠次为震慑大泽方面，不惜毁约屠城。直虎收到消息赶往气贺，在那里见到了命在旦夕的龙云丸。直虎想方设法救治龙云丸。在直虎看护下，龙云丸总算保住性命，直虎这才放下心来。这时，直虎受托救治进攻堀川城时受伤的近藤。另一方面，家康与今川氏真秘密会面，二人讲和。氏真决定到北条处寄居，而家康进入挂川城，从此掌握了远江全境。
