伊斯克罗斯因为罗莎琳被班佛利欧绑走，想亲自去把罗莎琳找回来，让伊莎贝拉帮他坐稳王位，可伊莎贝拉却认为他们此时要解决的问题，是来自威尼斯的压力。伊莎贝拉坚持要天一亮就去威尼斯见总督，她声称自己一个人就可以搞定总督，让伊斯克罗斯坐稳他的王位，保住他们的王权。
伊莎贝拉一到威尼斯，就想直接去见总督谈清楚，却正好撞见总督在玩性游戏，她只好声称自己累了，先去休息让总督继续他们的游戏。伊莎贝拉以为男人真的很好掌控，可没想到与总督交谈一遍之后，她才明白自己拿总督一点办法也没有，而且深入虎穴想离开也不容易。
班佛利欧和罗莎琳在城外过了一夜之后，去修道院寻求庇护，想顺便找出劳伦斯神父，可没想到王宫里的人很快就追来了，差点就将班佛利欧给抓回去，幸好院长以他的神权将士兵赶走。随后，班佛利欧和罗莎琳发现了劳伦斯神父，可他躺在地上一动也不动，班佛利欧以为神父死了，罗莎琳却认为神父是喝了药水假死，可班佛利欧却不相信这个结果，因为他把为自己洗清谋杀罪名的唯一希望都放在了神父身上。
伊莎贝拉按照瓦伦蒂娜的安排，打扮得很性感地去见总督，她本想给总督讲一长串的故事拖延，可还是无法稳住总督。就在总督迫不急待想要占有伊莎贝拉的身体之时，瓦伦蒂娜告诉总督，伊莎贝拉正处于经期，这让总督觉得很恶心，所以马上让瓦伦蒂娜带走伊莎贝拉。伊莎贝拉以为她的计划骗过了总督，正等着总督签完协议之后，离开威尼斯，可没想到总督却下令将她多留几日，等伊莎贝拉经期结束。
在罗莎琳的劝说之下，班佛利欧同意留在修道院等神父醒来，可神父醒来之后却告诉他们，他也是因为怕被班佛利欧灭口才装死的。班佛利欧向神父说明，他是被诬陷的，罗莎琳还跟神父说明了有人幕后捣鬼引发两大家族的矛盾之事，神父这才把凯普莱特家族奶妈的忏悔告诉罗莎琳他们。罗莎琳得知她的妹妹利维亚，正被凯普莱特家族所救的帕里斯利用之时，着急地想回去救自己的妹妹。
班佛利欧不能让罗莎琳一个人回维罗纳，只能陪着罗莎琳一起回去，结果在中途差点被发现。为了不被发现，班佛利欧和罗莎琳找了一个地方躲藏，等到晚上才准备偷偷离开，可没想到还没离开，维罗纳的士兵又找到了那处农家，正到处搜寻。
伊莎贝拉为了保住自己的贞操，特意去找瓦伦蒂娜，想通过收买她达成自己的愿望，可没想到她根本不买账。伊莎贝拉打算偷瓦伦蒂娜的笔记本，抓住一些她的小把柄威胁她，可没想到笔记本没找到，却发现了米兰的金币，伊莎贝拉这才知道瓦伦蒂娜是米兰的奸细。伊莎贝拉特意在总督面前，捏造一个米兰奸细的故事，让瓦伦蒂娜知道她的秘密已经被自己知晓了。
在瓦伦蒂娜回房去找金币之时，伊莎贝拉拿出了那些金币，逼迫瓦伦蒂娜跟她合作，瓦伦蒂娜这才不得已将总督死在维罗纳的弟弟诬陷为米兰奸细，然后让总督放过伊莎贝拉，伊莎贝拉这才得以签下合约，安全离开威尼斯。
为了不让班佛利欧被抓回去，罗莎琳主动走出农家，声称几个小时前班佛利欧扔下她逃跑了，然后要求士兵带她去见王子。罗莎琳被带走后不久，就见到了王子，让她非常意外的是，她见到的并不是伊斯克罗斯王子，而是帕里斯。
