达瑞拉打电话报警，要救自己的儿子艾萨克，却被警方通知这是政府发布的命令，警方没办法出警。亚伯拉罕开车去追载走艾萨克的卡车，结果却被军方的人给拦了下来，让他只能眼睁睁看着艾萨克被带走。乔纳得知艾萨克被带走，慌张地去找达瑞拉，说明他把亚伯拉罕的那个研究给了雷登国际，才害得艾萨克被带走。
亚伯拉罕一回来就听到乔纳的话，得知他把自己的研究给了雷登国际，生气得差点想要掐死乔纳。在达瑞拉的制止下，亚伯拉罕才松了手，达瑞拉这才向亚伯拉罕坦白，自己想找乔纳帮忙，把研究的事情告诉乔纳，令亚伯拉罕特别的生气。乔纳说明他在雷登国际有人，让达瑞拉把艾萨克的社会保险号给他，他有办法救出艾萨克。
米奇恢复清醒，得知了这十年间发生的一切，可当他听说杰米并没有抚养克莱曼婷长大，而将她交给自己的父亲之时，米奇特别的生气。杰米解释，克莱曼婷的爷爷要跟她争监护权，而她又不是血亲，根本没办法阻止，只能让米奇的父亲带走克莱曼婷。米奇说到鱼缸之时，突然头疼得厉害，所以事后他要求杰米帮他做手术，抽着他脑里面多余的东西，缓解头痛。
进行手术的时候，米奇发现他脑袋里的东西，是人为放进去的而且会产生电流，不能强行取出。米奇让杰米把飞机降落，再找出他要的四样东西，其中一样就是找一头猪，再重新进行手术。再次手术之后，杰米才发现那个人造的物品，是牧羊人组织留在米奇头脑里的生物驱动。
亚伯拉罕特别气达瑞拉，根本不想理达瑞拉，为了救艾萨克，他不得不再联系杰克逊，让杰克逊再找一份混种怪物的胚胎样本，想借此研制出治不育的方法，以求跟雷登国际谈判换回艾萨克。乔纳找到了艾萨克，通知亚伯拉罕他们去接艾萨克之时，却发现被救的孩子信息是艾萨克的，而他并不是艾萨克。被救的孩子叫格斯，因为他不是艾萨克，雷登国际的人想将他带走，亚伯拉罕只能将格斯带走。
杰克逊去寻找混种怪物，遇到了一只变异的不像犀牛的怪物，从沼泽中爬了起来。洛根想用枪射杀怪物，却一点用也没有，杰克逊只能开车逃跑，可没想到那只怪物的力气却非常大，直接将他们的车掀翻，然后将车挪到了悬崖边准备扔下去，杰克逊他们只好从车上跳下来，才捡回了一条命。
杰米不知道生物驱动的用处，只能去逼问她抓的牧羊人组织里的人员门萨，门萨于是要求让他接触生物驱动，才能找出它的密码。门萨调出了米奇脑里的那个生物驱动的配置号码，米奇这才知道蓝色迁移的秘密，得知他可能只有三个月的寿命。杰米听到这个答案非常的生气，用手术刀狠叉门萨的手掌，门萨才告诉杰米，那是牧羊人制造混种生物的东西，他不知道为何会在米奇的身上。
亚伯拉罕把格斯送还给他的父母，结果雷登国际的莉安找上了门，挟持亚伯拉罕和达瑞拉跟她合作。莉安说明情况后，表明她可以放走艾萨克，但要用克莱曼婷来交换，因为克莱曼婷偷走了雷登国际的知识产权。
杰克逊向泰莎坦白了他的身份，也说明他没有帮助罗伯特，而是想要制止罗伯特危害人类，现在他需要泰莎帮他的忙，一起阻止他的妹妹艾比盖尔，可泰莎却因为杰克逊这三年伪造新身份，撒个弥天大谎欺骗她，怎么也接受不了这个答案，所以给了杰克逊一巴掌之后，就直接离开了。
杰米查到，每个拿出生物驱动的人都失去了记忆，米奇于是决定留下那个生物驱动。米奇在杰米给他拆脑袋上的装置之时，突然晕了一会儿，想起了给他脑袋里放装置的人的下落，他决定先去找那些人。杰克逊去追捕艾比盖尔，结果发现在那里的人并不是艾比盖尔，而是米奇。在杰克逊与米奇他们短暂团聚之后，艾比盖尔联系了杰克逊，并且启动了房间里的装置，随后许多混种怪物便朝他们而来。
