一个喝醉的男孩子带着绳子凳子到荒郊野外上吊，脖子放在绳子里，突然后悔了，突然凳子被人踢开了，他掉在树上挣扎了几秒没了动静。
巫菲菲告诉钟坤、山子死者叫张鹏，死因是窒息而亡，死后尸体被野兽撕咬过，但现场血迹较少所以不能判断野兽的种类。山子告诉钟坤张鹏有个坏习惯爱打德州扑克，最近张鹏和地产商余文辉有联系。张鹏患有忧郁症，在微信里和律师陈炜有联系，父亲中风躺在医院里，其他亲戚都和张鹏断绝来往。
钟坤、山子到事务所找陈炜了解情况，陈炜告诉两人张父因为听到张鹏死亡的消息突发老溢血离世了。生前张父交代把家里的林子交给一个叫朱广贺的人，朱广贺守护这片林子四十多年，张父生病也是他在看护。
钟坤、山子驾车到林子找朱广贺，林子里有很多彩色的大蜘蛛。两人好不容易找到朱广贺的小木屋，屋里却没有人影。这时的朱广贺在医院接受检查，医生希望朱广贺住院配合治疗，他因为没钱不愿意住院。离开医院的朱广贺打电话告诉对方自己准备好了张鹏欠的钱。
钟坤把余文辉的手下带到警局问话，他告诉钟坤当初自己去找朱广贺收地，朱广贺表现得不愿意为张鹏的赌债负责。第二次两人再次上门要债，朱广贺告诉两人要钱没有要命一条。回去的路上两人走着走着，突然感觉非常寒冷，余文辉倒在地上浑身是血。
钟坤、山子到山里找朱广贺了解情况，路上撞翻了木桶，朱广贺儿子看到山子脚上的血迹露出了凶神恶煞的表情。钟坤带着山子到木屋找朱广贺，朱广贺告诉两人余文辉来自己家里收过地，山子询问山里是否有凶狠的动物时，朱广贺的表情不自然了。回去的路上，树林里边黑漆漆的，钟坤讲恐怖故事吓唬山子，山子慌忙跑跑开。钟坤感到背后凉飕飕突然意识到山子有危险， 最后在山坡上找到受伤的山子，山子告诉他又东西袭击了自己。
钟坤、山子回到警局，巫菲菲发现山子的脚后跟沾上了血迹，袭击他的东西是闻到血迹来的。钟坤打电话问老鬼关于嗜血的怪兽，山子告诉凶手投案自首了。钟坤赶到审讯室朱广贺承认自己杀害张鹏和余文辉。
朱广贺的儿子阿力看望朱广贺，朱广贺告诉他自己没有几个月的日子，事情总有人负责。阿力回到小木屋看到了陈炜，陈伟想要帮他买林子，阿力拿起斧子赶他走，陈炜害怕急忙给钟坤打电话。
钟坤和山子赶到小木屋，木屋里根本没人，钟坤到树林找人，山子坐在木屋里打游戏。钟坤在河边发现了陈炜，陈炜告诉他阿力疯了想要杀人。钟坤打电话让山子离开小木屋，可是这时阿力已经提着斧子走过来了。山子趁阿力不注意之机溜到树林，钟坤带着陈炜赶到了树林。
阿力被带回了警局问话，山子让他坦白交代，阿力发怒要回家，警局的桌子抖了抖。这时山子身上的手机响了，山子才想起自己在树林里捡到陈炜的是手机。对方提示陈炜把欠赌场的钱还上，钟坤让山子查陈炜的底细，自己联系老鬼打听山魈鬼的情况。
钟坤到小木屋找到陈炜，陈炜的真实身份是山魈鬼，他的目的是得到这片林子。当阿力踢翻张鹏的凳子时，陈炜也正好看到这一幕，原本以为张父会把林子留给自己，没想到却给朱广贺。陈炜只好设计除掉朱广父子，陈炜不承认自己杀了余文辉开车离开树林，手臂上显现出和朱广贺虎子一样的山魈鬼独特的纹身，突然一阵车内寒气逼人，陈炜看到后座坐在一只怪兽。
