树林里，穆如粟找了过来，他叫寒江出来。寒江此时就坐在树上，他没有现身。另一边，牧云严霜回到了瀚州军营，她从孤松直那里看到天启城送来的信函后马上就离开军营去找牧云寒。河边，牧云寒站在那里一动不动，牧云严霜骑着马赶了过来，她走过去问牧云寒在想些什么。牧云寒说自从父皇册立牧云笙为太子后，朝中的大臣就联合起来想要推翻皇帝，他们选中他成为下一任皇帝，就算他不同意也会再挑选另一名皇子。牧云严霜不知道该怎么才能让牧云寒不再烦恼，牧云寒说既来之则安之，他要回到天启城去面对这一切。牧云寒让牧云严霜接替他管理银甲军，牧云严霜因为放走雪狼王和硕风和叶一事而跪地请辞。一反常态，牧云寒让牧云严霜记住自己的职责，他提醒她不要因为儿女私情而做错事。
大雾迷茫，硕风和叶和苏赫终于抵达了黑森林前的山峰，他吩咐苏赫今晚好好休息，明日一早他们就黑森林。
是夜，孤松直找了瀚州的乐师来为牧云严霜演奏歌谣，他要将乐师唱的瀚州歌谣里关于驰狼骑的传说告诉了她。
次日清晨，硕风和叶和苏赫走到了黑森林的入口。苏赫用他的萨坦能力去观察黑森林，他看到森林里面有一个巨大的驰狼的巢穴，才巢穴旁边有一个穿黑色衣服的女子，女子的脚下是一滩巨大的血水。硕风和叶吻苏赫看到了什么，苏赫说他看到了驰狼的巢穴。说完话，苏赫就带着硕风和叶进入了黑森林，在充满死气的森林里，他们遇到了一个人。
牧云严霜听完驰狼的传说后，她说若是能够驯服驰狼并让他们成为一支兵种，那牧云银甲一定会在瀚州所向披靡。孤松直笑着说驰狼已经成为了硕风和叶的，牧云严霜却说就凭硕风和叶一个人未必能收服驰狼。
硕风和叶让苏赫拿着夸父斧在原地等他，他独自向着树下的人走去。靠近之后，硕风和叶看到那人浑身是毛且头顶有一只狼头，他一见到硕风和叶就说你来了。在驰狼人的身上，硕风和叶闻到了熟悉的味道。驰狼人让硕风和叶进入了一个幻境，在幻境中，硕风和叶看到了早已死去的族人和父母。硕风达将制作奶茶的手艺交给了硕风和叶，可他突然一剑刺向硕风和叶。等到硕风和叶醒来，他发现刺他的人是驰狼人。
苏赫在树林里遭到驰狼人的围攻，他不甘心被欺负致死就用手里的夸父斧砍死了一个驰狼人。驰狼人们全部朝着苏赫走去，他们把苏赫架在背上带回了领地。
驰狼的巢穴里，领头的驰狼人将苏赫交给了红鸟阿姆，她用树根把苏赫吊在了树上。红鸟阿姆让树根从苏赫的额头里钻进去，苏赫收到刺激后大声念起了咒语，这咒语让红鸟阿姆浑身颤抖。
回去寻找硕风和叶的驰狼将他包围，硕风和叶受了伤而昏睡在森林里。
牧云寒启程回天启城，等到他走后，牧云严霜吩咐孤松直赶紧启程去寻找硕风和叶和驰狼骑。
