饶上都借着马三一事，号称自己担待不起，想要给劳爷“换个地方”，劳爷笑着反将一军，说自己这段时间真是查了不少了，如果真干不下去了，就得“把这些事鼓捣鼓捣”说不定还能回公安厅继续干警察，饶上都无计可施。 邵长水回公安厅复命，第一次见到不苟言笑的李敏分，李敏分拿出一份录音带，原来邵长水和饶上都“谈话”的过程，竟被饶上都偷偷录了下来，李表示自己爱惜人才，所以把这件事情压在自己这里，并要邵长水好好表现。
心情复杂的邵长水被赵五六拉去宵夜，赵五六告诉邵长水自己其实是老爷的“大徒弟”，只是他当了大队长以后，劳爷不许他叫自己师父了，所以他绝对不允许有人“往劳爷头上扣屎盆子。”，赵五六的一番感情剖白令邵长水极为吃惊。邵长水告诉赵五六，李敏分和录音带的事情，赵五六却淡然表示此事不归自己管理，邵长水心情复杂。 劳爷再次对泉英谈起自己“面前一条路”的理解，泉英却第一次表示了自己的担心，泉英告诉劳爷她之所以到陶里根来，就是最近老心惊肉跳，结果一来就碰上了马三的事，劳爷安慰泉英就快过去了，泉英却还是隐隐地不安。
邵长水突然接到命令，要他去西南参加联战为期两个月，赵五六说这是众多刑警梦寐以求的机会，而且是由于李敏分的力荐，邵长水才得以参加，要邵长水前去致谢。 李敏分与饶上都见面，饶上都致谢，却被李敏分拒绝，李敏分说邵长水的行为本来就不应该，所以谈不上什么谢不谢的，何况他也是陶里根人…… 劳爷回省城为祝磊扫墓，刚好遇见顾立源，顾立源关心劳爷的个人问题，劳爷却不愿意多谈，扬长而去。
在老书记的病床前，劳爷再次湿了眼眶，劳爷告诉老书记，自己已经查清了一半，还有另外一半没有查清……他一定不会让老书记失望。 邵长水在劳爷家的楼下徘徊，告诉劳爷可能有人想把他支开，劳爷却告诉邵长水不要多想。
两个月后，邵长水带着嘉奖回到了公安厅。 邵长水心中始终牵挂着劳爷的事情，致电赵五六，赵五六却让他少操心，回到家，邵长水从妻子慧芬处得知，赵五六为劳爷的事情已经写了检查。 邵长水来到图书馆找曹楠，曹楠却一反常态，言辞闪烁地敷衍了两句，转身离开，邵长水不解;李敏分随即召见邵长水，在奖励了一番邵长水会战中的表现后，把录音带还给邵长水，说邵长水一定是受到了劳爷的蒙蔽。
邵长水走出公安厅，发现曹楠早已在等他，曹楠把邵长水带到自己家里，向邵长水和盘托出自己是如何帮助劳爷转移祝磊的材料，交上去的祝磊的材料就是劳爷伪造的，还有另外一个惊人的消息——劳爷堕落了“你走后两个月，他在陶里根除了吃喝嫖赌什么都没干”，曹楠向邵长水详细描述了自己找劳爷去讨要祝磊材料的时候，遭到的对待，劳爷判若两人，曹楠告诉邵长水：“我被他利用了”! 邵长水并未表态，而是把曹楠交代的情况汇报给公安厅，公安厅最后决定还是由邵长水出面，以颁奖大会的理由把劳爷“骗回来”，出发前，赵五六和李敏分分别召见邵长水，表示自己的手机二十四小时开机，要邵长水有任何情况及时汇报，双方都表现出非同一般的关注。
饶上都接了一个神秘电话后会见顾立源，顾力源要求饶上都马上清盘公司，结束这一切，并交还给饶上都两套别墅的钥匙，表示自己愿意承担责任，并给饶上都定了最后期限到当天夜里七点半，饶上都眼神可怕……老张给饶上都找到一个叫刘义的人，去执行一个秘密的任务。 刘义在郊外拦了一辆货车，并把司机骗去喝酒。
邵长水在黄昏时分到达陶里根，约见劳爷，劳爷与邵长水在第一次见面的会馆见面，劳爷显得很高兴，要跟邵长水好好谈谈，劳爷的手机突然响起，劳爷接了电话很是高兴，笑着告诉邵长水自己要见一个重要的人，大概两小时以后就可以回来，请邵长水等等自己……劳爷出门。一切与那天都那么相似，邵长水感慨良多，但一丝不详的征兆慢慢涌起……七点半，邵长水的手机突然响起，老爷沙哑的声音传来：邵长水——救救我……
劳爷遭遇车祸被送进医院，在急救间歇，劳爷要求和邵长水单独相处，交给邵长水一个笔记本，一串钥匙，并用鲜血在邵长水的手心里写下“谋杀”二字，情急之下邵长水做了一张拓片夹在本子里。 劳爷在邵长水的注视下被推进手术室，终于不治身亡，邵长水拨通了泉英的电话，却怎么也无法开口;徐辉找到了肇事货车，还在驾驶室中酣睡的司机浑然不知。 顾立源在某宾馆的房间等待着什么人，门突然开了，进来的是饶上都，在顾立源惊讶的眼神中饶上都告诉他：一切都结束了，我们现在是一根绳上的蚂蚱了。 邵长水致电赵五六和李敏分，二人震惊之余都要他第一时间赶回省厅汇报情况，邵长水在清晨赶回公安厅，居然发现曹楠站在大门口，曹楠匆匆放下一句：你的汇报一定要有所保留……转身消失在晨雾中，邵长水的心中却泛起波澜。 汇报的时候，邵长水故意隐瞒了劳爷交给自己东西的事实，而是把几样东西全部带回了自己家里，加以分析，笔记本上密密麻麻地写满了看似无意义的英文字母，邵长水把拓片藏在女儿的照片后，而笔记本和钥匙装在了一个小匣子里。 邵长水来到曹楠家，没想到赵五六先已落座，曹楠讲述了自己前一段时间怀疑劳爷是错误的，劳爷之所以对她态度不好，是因为劳爷怀疑自己的房间已被人装了窃听器。赵五六接了个电话后，神情诡异地离开;赵五六走后曹楠告诉邵长水，劳爷怀疑公安厅里有内奸…… 邵长水满怀心事地回到家，却发现自己保存的笔记本和钥匙不翼而飞，邵长水忙询问妻子，原来赵五六离开曹楠家后和李敏分一起到邵长水家取走了那两样东西。
