万象国的过往国王生病了于是便张贴皇榜招贤纳士给国王治病，这个时候的驱魔师也到了万象国。但是他确实没有办法医治国王的病症，与此同时还有很多贪图钱财的人到皇宫里面说能够医治国王的病症，但最后都被公主杀掉了。
驱魔师眼看公主要砍掉自己的头颅于是便硬着头皮上前去医治国王，驱魔师见到了国王便开始一系列的检查，检查完之后驱魔师就开始找药材。驱魔师提出要无根之水，一时间公主无法找到无根之水，见此驱魔师便想要逃走，不巧的是外面正好下雨了，驱魔师见此很是着急他觉得这次自己死定了。
就在驱魔师着急的时候聂姑娘过来了，驱魔师觉得这一次自己得救了。等到公主道药房里面找驱魔师的时候驱魔师已经被聂姑娘给救走了，公主不是好惹的下令全城通缉驱魔师，最后公主逮住了一点红和聂姑娘。
布袋和尚到了万象国告诉公主一点红就是能够医治国王的人，此时的一点红和聂姑娘两人关在了一起，聂姑娘问他是不是喜欢自己，一点红默认了。布袋和尚到牢里面告诉一点红只有他能够医治好国王的病情。布袋和尚给了公主几粒药之后国王吃下去之后好了。公主十分的开心准备重重赏赐布袋和尚他们几人。但是公主还是不愿意放掉一点红和聂姑娘。
玉瑶公主的房间里面来了两个盗贼不仅悄悄的偷走了她的仙丹还要非礼玉瑶公主，就在这个时候一点红的那边有感觉，于是一点红便急忙出来探查情况，就在那人准备非礼玉瑶公主的时候一点红的剑出动了，那个人没有得逞。
一点红追上了蛤蟆精，两人在皇宫里面展开了一场激烈的打斗，两人打斗的声音惊动了正在看书的布袋和尚，布袋和尚出马收了蛤蟆精。没有想到的是公主竟然怀疑是一点红动了自己，布袋和尚替他解释了。
蛤蟆精的同伙得知蛤蟆精被布袋和尚抓住的消息十分的着急准备找时机跟布袋和尚报仇。经过布袋和尚的努力终于把国王的命医治的差不多了，布袋和尚他们也要离开皇宫里虽然玄空和玄明两人不愿意离开。
但是离开没有多久国王就出事了，公主立马带人去追捕布袋和尚说是他们杀害的自己的父王，布袋和尚他们就这样被关进了大牢里面。这个时候蛤蟆精的大哥找到了公主说自己能够救得活国王，条件就是让公主嫁给自己，公主答应了。
布袋和尚和玄玄明等人被押赴刑场去了，玄空很是害怕会死掉，布袋和尚很是坦然因为他知道他们是不会死的。结果真的被花非花给救下来了，布袋和尚算出万象国里面有妖精于是便不愿意离开。
