石墨调查二红受阻
一场生日宴闹得不欢而散。忠实即使不是为了石墨，为了自己，为了海萍和海娃，他也要找到那些十恶不赦的人。
陆鸣看到网上有关父亲的报道，才知道父亲当年是如此神勇。特意打电话给石墨表示崇拜之情，栖霞抢过电话关心石墨的情况。她一直说石墨有太多秘密，现在一个秘密已经揭开。石墨向她承诺，其他的秘密都会慢慢揭晓
跟踪人员发现二红突然离开了原先的住所，郑元红马上派人对该住所进行调查，对房间内的物品一一取证拍照。调查人员从周边邻居处了解到并没有其他人与二红接触，只有一个送水工来过，发现送错地址后又原样把水搬了回去。
石墨到王春石的摊上买肉，有意无意的把登有自己新闻的报纸遗留在了摊上。买了肉后，石墨在不远处观察肉摊的情况。王春石很正常继续做生意。不一会二红回到了肉摊，看到报纸后神色有些异常，并把报纸收了起来。这次二红是来辞工的，把小暖接到了春都，就没有更多的时间在摊子上帮忙了。王春石听了也没多作挽留，还给了些钱作为安顿的费用。二红收拾好物品离开后，立刻有警方人员实施跟踪。石墨正想跟上，却被郑元红堵个正着。郑元红要石墨回家，不许再管二红的事。石墨只好作罢。
警方调查了二红的银行记录，发现她定期给某医院汇款。二红父母双亡，但其父亲是再婚，郑元红让下属调查医院的病人。他估计一定是二红的生母在这家医院治疗，二红是为了给生母治病才涉险贩毒。这时石墨来找郑元红，提出参与抓捕二红，以此激怒黑蜂。这个提议被郑元红断然拒绝。等石墨失望离开后，郑元红安排了两个人对石墨进行保护，同时确保石墨不会来干扰办案。
为了石墨的事，海鸥一直魂不守舍，连账也会算错。忠实见海鸥这个样子，就叫响晴一定要去看看石墨。在小吃摊上，石墨隔着几张桌子看着响晴。他现在不想别人来打扰他，影响他的计划。但海鸥还是忍不住到石墨家送饭，顺便打扫一下屋子。几天没好好吃饭的石墨狼吞虎咽的吃过饭后，关照海鸥不要再往这跑，他能感觉到背后有人在盯着他，就像二十年前一样。
响晴在处理一桩家庭纠纷时，不慎撞伤。他打了石墨几次电话都没人接，只好忍着疼痛来到石墨家。刚到院门口就发现屋子大门敞开，响晴赶忙进屋查看，却看到石墨正在跑步机上健身。这几天都平静无事，响晴认为石墨过于紧张。但石墨有预感，那些人就快来了。
石墨在商业街摆脱了郑队派来跟踪的人。回到家后，半夜里听到门外有动静，出门查看发现门廊的柱子上贴着登有自己新闻的报纸，报纸上被人用红漆写着“找死”字样。石墨并不想声张，撕下报纸，转身回屋。
忠实从修车店的员工处问到黑子爹陈子光的住址。按地址找上门，却被住客认为是收房的人。原来黑子爹欠了一屁股债，早把这套房子抵押给了自己的侄子，他自己则跑路躲债去了。见这条路行不通，忠实又瞒着海鸥到了春都民政局。黑子是陈子光领养的孩子，忠实冒充黑子的舅姥爷，想找到当年的收养纪录，留张当时的照片做念想。工作人员并未起疑，将当年的所有收养纪录交给忠实，让他自行查找黑子的收养资料。
二红终落法网
忠实一一翻阅收养纪录，终于找到了陈子光以前的住址。来到一处偏僻的农舍，忠实推门进去，屋里空无一人，但桌上放着黑子的遗照。忠实知道自己找对了地方。
海鸥在客栈里到处都找不到忠实，只能叫来了石墨。海鸥记得忠实曾坐过一趟公交车，猜测他很可能是进山了。石墨赶紧开车进山寻找大哥。
陈子光回到农舍，看到在门口等候多时的忠实，本想转身逃跑，但随即打消了这个念头。他从口袋里翻出一张照片递给忠实，第二十一张“海娃”的照片。这是赵大勇在死前寄来的。他让陈子光每年寄一张照片，就是不想给忠实个痛快，要忠实在痛苦中慢慢煎熬。陈子光说黑蜂早死了。因为当年忠实打瘸了他的腿，所以黑子才盯着忠实伺机报复，也正因为如此搬家公司的两名搬家工人和黑子才会命丧黄泉。现在黑子留下来两个儿子，陈子光根本无力抚养。忠实这才知道是自己当初一时的激愤之举，害了这么多人，于是操起一块砖头对着自己的脑袋拍了下去，算是对自己的惩罚，从此与陈子光两不亏欠。
忠实血流满面，踉踉跄跄的下了山，正碰到上山找人的石墨。石墨听说与黑子爹有关，马上寻着路找到了农舍。石墨再三逼问陈子光，黑蜂的下落和他的上线。看着石墨凶神恶煞的样子，陈子光只能顺着石墨的意思交待黑蜂可能在金三角，二红就是上线。
忠实回到客栈后，告诉了海鸥刚才发生的事。海鸥急忙拿出药箱处理忠实的伤口。夜晚，在池队的身边，忠实把海娃的照片一张张丢进火盆，只留下了最后一张。不论海娃在哪，忠实只能祝福他平平安安。
警方从二红租住地遗留的脸盆里发现了毒品残留。二红此时正在医院里照顾患有尿毒症的母亲，郑元红要求继续监视二红，任何与她有过接触的人都要拍照。
跟踪人员发现二红带着小暖从春都去了蒙市，与以往的路线不一样。郑元红在安排人员监视时，石墨赶来再次要求参加收网行动。为了不影响行动，郑元红把石墨锁在了办公室，随后出发亲自参与对二红的监视工作。
二红来见贩毒头目马哥，称有个人想见马哥。这人叫雷子，手里有从缅甸带货进来的路子。这引起了马哥的兴趣，同意与他见面。
二红在蒙市，一路上都有警方人员跟踪，却发现二红在蒙市游山玩水，中间只去洗衣店洗过孩子的衣服，其他并无异常。二红带着小暖回到春都，郑元红亲自跟踪。二红与上次一样把小暖送回幼儿园后就打车带着行李回到租住地。监视人员向郑元红汇报，二红回家后第一件事就是洗孩子的衣服，似乎这些衣服很重要。过了不久，监视人员发现有人来送水，该人把水桶放在门外的台阶上后，又进屋扛着一桶一模一样的水桶出来。来人还抱怨二红害得他白跑一趟，二红在一旁连赔不是。郑元红接到监视人员汇报，马上就意识到这水有问题，下令抓捕二红和送水工。
在审讯室里，二红什么都不肯说，只想知道母亲的病情。警方去医院调查，发现二红的母亲已经出院，下落不明。郑元红知道这是有人在威胁二红，不找到二红的母亲，她是绝不肯开口的。于是郑元红安排人手调查所有能做透析的医院，务必要找到人。
夜晚，石墨开车回家，看到家里大门敞开，屋里被翻得乱七八糟。石墨赶紧在屋内各处查看，没发现有人，然后出门锁好大门，开车离开。
