经过侦察，春莲发现了线索准备到分局报告，路上遇见肖东昌，肖立功心切，在行动中错把一个劳动模范当成特务，造成了很坏的影响，因此被撤消职务，下放到派出所当普通民警。
丁维全被打成了右派后，妻子精神恍惚，丧生车轮之下。他下乡劳改后，女儿丁丽就在周家和刘家的照顾下长大，当丁维全回家时，小女儿险些不敢相认。出于对政治的敏感，在市局政治部工作的赵秀芝经常提醒丈夫和周、丁两家保持距离，为此两人经常吵架。
三年自然灾害，全中国的老百姓都同样承受着极度匮乏的物质生活。肖东昌的妻子倒卖鸡蛋被工商部门处理，肖东昌把铺盖搬到派出所，不和妻子一起生活。没几天，女儿来告诉他，妈妈饿死了。
1964年，李振国劳改后，家属日子过得很困难。刘海山和周栓宝作为他过去的同事去他家看了一下。肖东昌知道后马上把这作为一件大事报告了宋健刚，宋批评了刘海山，但刘心里并不服气。
秀芝又怀孕了，两口子为要不要这个孩子产生了分歧。李振国的妻子病倒在路边，向刘海山求救，刘及时伸出了援助之手。在回家的路上，丁维全与刘海山的一席话让海山心中一下顿时亮了许多。
国庆那天，耳垂胡同刘、丁、乔家都聚在一起庆祝节日。乔占魁对过去对春莲的不尊重向周栓宝表示歉意。海山想起了妻子在乡下搞四清，就回乡看望秀芝，刘家又添了一个女儿小芳。文化大革命开始了，肖婷婷成了红卫兵的头目。保外就医的李振国被打死，无人敢管。
红卫兵去乔家造反，周栓宝去劝说，没想到连周家一起砸了。造反派冲进派出所，要接管机密档案，刘海山和民警拼命保护，最后还是交出了档案柜的钥匙。
1967年，市局成立了军管会，肖东昌当上分局头头，希望和刘海山一起掌管分局，刘拒绝了他。周栓宝被斗出一身大病，刘援朝从此脱离了红卫兵，秀芝埋怨他们父子没立场。因为一件小事，刘海山被停职检查。
耳垂胡同搬来一家新住户，住进了丁维全的房子。
