抢救日本伤兵遭众人反对
对日战斗打响了，伤员一个接一个地从前线抬下来，其中还有一个自杀未遂的日本兵。马德海和李宁远、凌护士长争吵起来，他们表示，自己的伤病员都没来得及抢救，怎么能抢救侵略中国、杀害中国人民的日本兵。但在马德远看来，这个日本兵只是一名伤员，他作为医生的职业道德要对每一个生命负责，必须要救治这名日本人。在马海德的坚持下，日本兵原田的手术顺利完成。
马海德的警卫员三斤半意外地在八路军总部碰到哥哥秤砣，他现在是八路军总部警卫连连长。三斤半告诉秤砣他以前带的士兵三娃为了掩护马德海，被飞机投掷的炸弹炸死的消息，秤砣感到很沉重。
三斤半曾经告诉马德海他的哥哥秤砣结婚六年没有生娃的事，马德海为秤砣看病，说他的病只需动一个十分钟的小手术，再休息三五天就可以治好。秤砣不相信科学，害怕做手术急忙逃走。彭德怀给秤砣做思想工作，命令他去马博士处做手术，秤砣只好答应完成任务。
救治的日本俘虏名叫原田，是日本产经新闻的记者。因为这是八路军这次战役抓获的第一名俘虏，彭德怀要马德海防止原田再次自杀，给他做思想工作，以便日后为中国做反战宣传。
中央敌工部要求把日军记者原田送到延安，由秤砣带领部队护送，同行的还有从上海到太原来的青抗会干部洪云飞。途中，他们与日军的一个运输部队遭遇。原田抢夺三斤半的枪鸣枪示意，引起了日军的注意。
在掩护转移的战斗中，秤砣后胸部中弹。洪云飞害怕再被日军袭击，要求放弃重伤员，马海德坚持要救秤砣。
马德海积极筹备边区医院
在日军搜索队离他们只有五里路左右的时候，李宁远和洪云飞带领大部队先撤退，只留下少数战士掩护马德海为秤砣队长做手术，凌护士长也留下来帮助他。马德海不顾敌人临近的危险，坚持要做手术，为秤砣队长取出弹片，挽救了他的生命。
苏菲等人在昆明的街头，被以破坏抗战的罪名抓了起来。宋贞娣奉命劝他们去国民党军校学习，劝说未果，宋贞娣表示看在牺牲的宁英的份上最后一次帮他们，放了苏菲。
马海德不仅是中央领导的保健医生，还是建设陕甘宁边区医院的医疗顾问。中央为他又配备了一位炊事员兼马夫韩得牛，照顾他的生活。他也为陕甘宁边区医院的建设积极策划，并写了一份详尽的报告书给李宁远副院长。李宁远看过后表示他的报告书里添制两台X光机、紫外线灯等这些设备不现实，不符合陕甘宁边区的实际条件。不仅发电设备无法供给充足用电，而且还没补充到边区医院现在最缺乏的手术器械、医疗药品等。马德海不同意李宁远的说法，和他争吵起来。他觉得这些都是一个正规医院必备的物品，他在上海的诊所都有这些设备。
傅连璋院长和马德海耐心解释，他才知道意识到眼前的困难。根据边区实际情况，修改自己的报告书后，马德海给在香港的宋庆龄写信，希望得到经费、药品和医疗器械的援助。宋床龄派人从美国采购他们所需的物资，寄到香港后，转运至西安，再送回延安。
马海德为了给毛泽东放松精神，做了一个乒乓球桌和一副球拍，每天按时拉着毛泽东打球，锻炼身体。马海德遇到了为毛主席看病的陕北著名中医李鼎铭，早被中医的草药和银针的神奇功效迷住的马德海，立即拜他为师学习中医。
