黄昏的时候，火车启动了，由于被铁丝锁到了车厢里，三个孩子有些着急，万一飞虎队不劫车，莫不是要直接送到鬼子那去了？虎子壮胆说飞虎队一定会来的，戴鸭舌帽的肯定就是老洪，大壮听罢又戴上了那顶鸭舌帽。
辣嫂回到家里，发现三个孩子不在，找遍了村子也没找到，想起曾被鬼子抓去教拳，赶紧到车站那询问，孙二狗却说三个孩子已经回家了，这可把家长们弄糊涂了。大壮娘又埋怨辣嫂，说是虎子带坏了大壮和小银。
火车在夜幕下的铁路线上行驶着，只见几个人影迅速地扒上了车厢。车厢里面，虎子正建议要从箱子里拿出枪准备和鬼子火拼，就听见隔壁车厢有了动静，三个孩子一愣，飞虎队真的来了！大壮赶紧默念那两句情报。
飞虎队进了隔壁车厢，却发现车厢里不是药品，只是些军服和日用品，就顺势往车下扔。黑痦子正拧着三个孩子这个车厢门上的铁丝，三个孩子激动地等待飞虎队进他们的车厢。这时，络腮胡发现前方马上到鬼子炮楼了，就下令赶紧扔下隔壁车厢的物资跳车撤离。门上的铁丝突然不响了，不多会，隔壁车厢的动静没了，只剩下火车的轰隆声，这让三个孩子非常纳闷。
三个孩子终于弄开一只箱子，发现里面都是些鬼子的军服，不是他们所期待的枪！恐惧袭满了三个孩子的内心，他们费尽力气把车门拉开了一条缝，但看着车外飞快闪过的景物，仅习惯调车场火车速度的三个孩子你让我，我推你，谁也不敢跳。
都后半夜了，沙沟的家长都傻了眼，大壮娘哭着又和田老大吵了起来，说你让儿子滚，现在回不来了，你赔我的儿子！辣嫂、小银奶奶赶紧上前劝。
折腾了半天，孩子们也累了，不知不觉都睡着了。大壮的梦里，他们三个坐的火车越来越快，刚看见飞虎队，转眼就不见了，正在找他们的家长也是一闪而过，火车眼看就要飞起来了，他们的头发都直了起来……突然，“咣铛”一声传来，三个孩子全被惊醒。
原来已是黎明时分，火车停在了一个小站上。看着外面的岗哨，小银灵机一动，想到了逃走的好主意。伪军发现有三个小鬼子，开始也没在意，因为常看见小日本兵。但就要出站时，终于还是被伪军察觉了，虎子胡说八道和那个伪军纠缠起来，让大壮和小银快跑，自己却被那个伪军抓了起来。
大壮和小银跑了出来，他俩为虎子被抓急出了眼泪。远处有脚步声，大壮和小银藏起来，是虎子。原来虎子借着经过的火车，和伪军抓迷藏，又逃了出来。虎子看到大壮和小银脸上的泪水，挨个拍了一巴掌，说他们没出息，就会哭鼻子。
他们扒上了一辆刚出站的火车回家，这回他们谁都没犹豫，大壮也在最后的时刻勇敢地抓住了车厢上的把手，他们为自己战胜了恐惧而在车顶上雀跃起来。
听说孩子失踪，老许赶忙回到村里，正安慰几个家长，就看见又累又饿的孩子们回来了，他们抓起饭就狼吞虎咽起来，对家长也是一半实话一半假话，说在车站玩爬错了车，被拉了出去，又扒车回来的，家长们半信半疑，都有点后怕。
湖区的“欲擒故纵”行动未果，松尾正郁闷，枣庄小林司令官来电话催问药品寻找的进展，松尾说还未找到，小林大怒限五天内找到，同时给调整了兵力，命其务必消灭不断给根据地运送物资的飞虎队。松尾给胡大头规定的两天时限已到，但胡大头说还未找到，松尾一气之下把他撤职关了起来。这时，直木来报告说车上的物资被飞虎队劫持。
火车上的历险让几个孩子有了更多的变化，他们三个相约湖边商量下一步寻找飞虎队的行动。大壮惦记的还是送出情报，所以对继续寻找的态度非常坚决。小银准备好了送给彭亮叔叔的礼物也没送出去，他有点沮丧。而虎子还惦记着鸭舌帽，大壮觉得虎子冒险救他和小银，够爷们，同意将鸭舌帽借给虎子戴一阵子，但又强调这是飞虎队二叔的珍贵礼物，千万不能丢了。
回来的路上，大壮顺路去车站看黑子，但等了好一阵子也没见黑子和喜郎的踪影。小银的煤渣筐里都是空的，回家后免不了受到奶奶的数落。刚从刘庄周边打听孩子无果回来的辣嫂看着虎子的空筐却没骂他，她想虎子是沙沟的孩子王，孩子们的事他一定知道，就问儿子是否知道马大爷以及马大爷见过的孩子，虎子一头雾水，说不知道，因为他的确不知道什么马大爷以及大壮找马大爷的事。
正准备转运物资的飞虎队接到来信，根据地在询问那批药品的寻找情况，因为随着反扫荡斗争的全面展开，药品不足变的突出起来，寻找孩子的线索又成了死结，大家感到了一种压力。
为了维持生计，腿伤未见好转的田老大决定杂耍班仍要进行演出。大壮边准备戏法边琢磨自己的事，他问娘二叔和黑痦子货郎到底谁是飞虎队？娘一听黑痦子就急了，说是也应该是二叔，而且凤儿要嫁给二叔了，大壮更糊涂了，他明明见到凤儿是和黑痦子在一起的。演出时，大壮娘和凤儿唱得单弦赢得了阵阵喝彩，但大壮的戏法又出了意外，田老大教训大壮，说田家的希望都寄托在大壮身上了，大壮想着情报，听得心不在焉，气得田老大让大壮连夜练50遍戏法。
虎子希望自己家也能有个亲戚是飞虎队，省的大壮整天牛气飞虎队的二叔。见娘又“走亲戚”回来，就问黑痦子货郎是不是飞虎队？但辣嫂却说黑痦子只是走街串巷的货郎而已，和飞虎队一点关系都没有，虎子很失望。
50遍的戏法练习累得大壮腰酸背疼，睡觉时又做梦又说胡话，梦里他找到了位于石头阵中的飞虎队，但只听其声不见其影，他着急地喊着，却一头碰见了两个人，是黑痦子和凤儿……大壮醒来后就问凤儿。说起飞虎队、黑痦子，凤儿兴致很高，还知道不少飞虎队的传奇，但一说起要嫁给谁，立马就卡了壳，大壮再三追问，凤儿表示嫁就嫁自己喜欢的人。
第二天，三个孩子趁被赶出来捡煤渣，奔了湖区，因为他们听说，湖上是飞虎队经常出没的地方，大壮想到这里也是他接到情报的地方，肯定会有收获。但湖边还有不少警戒的鬼子和伪军，三个孩子躲来寻去，不甚掉入狗剩一伙的陷阱，被狗剩一伙抓了起来。因为上次抢狗剩的鱼、鸭，狗剩认定大壮几个是汉奸，把大壮几个弄到了湖里。
因是从沙沟发出的军用物质被劫，松尾终于找到了系列事故的替罪羊，野川却蒙在鼓里，此时他在向老许、孙二狗等人展开调查，喜郎来表示要找虎子三个学拳，正烦着的野川一口回绝，喜郎非常委屈。而松尾也明白小林司令官的期限不是儿戏，他招集直木等手下苦思冥想，终于想出了一个找到飞虎队的新招，他命令秘密展开部署。
芦苇荡里，狗剩让大壮几个交代当汉奸的经过，虎子和小银表示他们要找的是飞虎队，狗剩一听大怒，“狗汉奸”找飞虎队是想告密给鬼子吗？虎子和小银也急了，说着狗剩和虎子动起手来，一向自恃武功高强的虎子竟然不是狗剩的对手，被打得一败涂地，眼看小银、大壮这两个“小汉奸”也要被揍，幸好狗剩爷爷及时出现，才避免了进一步的冲突。
听了双方孩子的争辩，狗剩爷爷明白了大壮三个这次进湖是为了找飞虎队，大壮当然没有说出他的秘密。狗剩爷爷招待大壮三个吃了一顿丰盛的湖上家肴，还讲了一段三个孩子的偶像老洪、王强和彭亮在湖上的精彩传奇，孩子们听着都入了迷。
