成杰提前炸桥，曹戈无法挟持皇上逃走，被追兵赶到，落得惨败逃亡。成杰也提皇上挨了一刀，幸好赖布衣提前给他金丝软甲护体，才无大碍。成杰救驾有功，也得以在皇上面前提及当年父亲的冤案，皇上终于引起重视。
杨雍杀了曹戈，以曹戈的人头洗脱自己的罪责，又在殿上巧言令色，令到其他大臣无法质疑他先前的所作所为。
赖布衣在殿上呈上老夫人金凤生前的手持念珠，其中有一颗夜明珠，乃是先皇所赐，珠中藏有先皇密旨，命进武校尉龙毅卧底反间，伪装与北云兵通敌，藉以查出北云兵消息，但是后来先皇被北云兵所擒，逝于敌军之中，而龙毅来不及取出密令，为自己平反，已被拷打致死，龙毅的妻子廖氏金凤，并不知道夜明珠中藏有密令，她只知道，带着当时还年幼的龙涵秋、龙成杰逃亡，所以龙家，才会背负通敌叛国的罪名，罪诛九族。赖布衣在金凤死后，才从夜明珠中找到这件唯一能证明龙家清白的铁证。
龙家平反，成杰欲接水蓝来京城，涵秋还是指认水蓝为杀母仇人，成杰气极与之争吵。
湘君将涵秋的疑点告知赖布衣，赖布衣回想案发当时，涵秋反应也的确值得怀疑，于是众人设局试探涵秋，湘君以易容之术，假装老夫人金凤现身，涵秋惊慌不已，果然在惊吓中将真相全部讲出，成杰震惊，亲姐竟是杀母凶手，而且还一直反咬水蓝不肯松口!
涵秋面对成杰的震怒指责，惊慌逃走，飞燕、冷刚紧追不放，却还是失去其踪迹。
皇上虽然不追究杨雍的责任，却还将其软禁于谨身殿中，杨雍对皇上十分信服赖布衣大感不满。北云的杜子春将军约见杨雍，希望与杨雍私下结盟，杨雍欣然允诺可以只身赴约。
成杰迎接水蓝来到京城，本是一桩喜事，未料涵秋折回，一剑刺穿水蓝的心脏，水蓝身死，成杰痛苦地几欲发疯!
冷刚、飞燕赶到，与涵秋厮杀，又遇上逃出行馆的谭定南，打斗之间，谭定南被擒，涵秋却失足落下山崖，生死不明。
赖布衣苦心劝说成杰，请他痛定思痛，切勿自暴自弃，当为天下黎民的疾苦着想，做好济世巡按!
杨雍赴约，没有等来杜将军，等来的是赖布衣，杨雍被以叛国罪下狱，尽管他还是在皇上面前大喊冤枉。
杨雍在狱中见到了义子定南，定南为报恩愿意一力顶罪。如此一来，杨雍得以在皇上面前喊冤，称自己发现有人勾结北云兵，于是便放出消息，要与北云兵的杜子春合作，并且约他在十里坡相见，本想好一举擒住他，可是没有想到，国师带兵前来，破坏了整个计划。
杨雍亦指使谭定南在堂上，自称自己的幕后指挥就是吴之奇，福建的案件皆因他而起。
谭定南故意在堂上叫嚣，最后自我了断，以绝后患。杨雍心痛，暗自更恨赖布衣。
一切似平而未静，天象异变，赖布衣一行为稳定江山，又要赶赴遥远的琉球，不知此番又将会是怎样奇特和危险的旅程呢?
