九斤把日本人带到老龙背东沟,郑司令看到了穿着八路军服装的九斤凤来 雷烨和日本人走近他们的埋伏圈,将日本人突袭并抓住了赤本。
九斤成功归来,蟠龙山的百姓和兄弟们都欢呼雀跃。在此同时,对九斤是日本人还是中国人的事儿,大家议论了起来。
日本人因为被埋伏,铃木启久狠狠的斥责了佐佐木。九斤打算离开蟠龙山弄清自己的身份,路上遇到埋伏时逃走的长谷川,长谷川要求九斤放了赤本,就告诉他九斤的真实身世。
长谷川告诉九斤二十年前自己杀了九斤的父母,九斤就是蟠龙山长大的中国人。九斤要杀了长谷时,长谷川自杀。
日本人打算再上蟠龙山营救赤本。郑司令和九斤等人审问赤本,风来突然想起赤本就是他们劫刑场时的指挥官,群众们看见赤本,义愤填膺要杀了他给兄弟们报仇。
赤本是天皇的表弟,铃木启久命令佐佐木务必将赤本活着救回,让董队长联系八路军与八路军谈判。
九斤知道赤本是天皇的表弟后,要去杀了他为中国人报仇,被郑司令拦下,再次审问赤本。
凤来其实不能生养,找到邓梅,希望邓梅能够给九斤生个孩子留在潘家峪。雕队长见了赤本，把他大的发蒙，赤本知道跟自己见面的是雕队长后，态度转变，要贿赂雕队长希望雕队长能把自己放掉。
郑司令发现赤本被打，十分生气，暂时不让雕队长去执行谈判的任务，决定自己亲自去谈判，邓梅因担心郑司令的安全，极力劝阻，于是郑司令让邓梅去吧雷烨和霹雳火叫来，商量个万全之策。
此时九斤、雕队长和小雕已去往县城。郑司令发觉不妙，也赶往县城。九斤拿着赤本的金佛跟日本人谈判，日本人为了救赤本不得不答应九斤的条件，并同意三天后以佐佐木换赤本。日本人、八路军都在为三天后的换人准备着。
