海市
天明刚回到儒家，便被少羽拉去城中游玩，他们在海边看见了传说中的仙山，少羽告诉了天明有关海上怪物“蜃”的传说，并在人群中看见了石兰，她正呆呆地望着仙山流泪。夜晚，宵禁后的桑海城一片死寂，天明和少羽意识到时间已晚，正准备回去之时，天空中出现了可怕的飞行机关兽，两人一路躲避着机关兽来到悬赏告示牌前……
蜃楼
天明和少羽一路躲避追击，在走投无路时受一名黑衣人的指引摆脱了追兵，原来那名黑衣人正是石兰。三人经历了一夜的惊险逃亡后坐在屋顶休息，黎明之际，海上雾散之处突然出现了一条巨大的船，少羽和天明在登楼的队伍中看到了一个熟悉的面孔——高月。与此同时，在桑海的各个地方，各家各派的人物也都在关注着蜃楼这个庞然大物的横空出世……
