狗宝丁香逃进死亡谷 川乌假装投降归顺郑
半年前郑国大将军蔡充带兵偷袭九龙跟部落，以致酋长川乌身中毒箭，而护卫黄连、黄芩用白茅根为川乌解毒，恰恰两毒相克使川乌的病情更严重。狗宝表示毒性已经深入骨髓，无法治疗。黄连恐吓狗宝九龙跟是个吃人的部落，并把狗宝和丁香吊起来逼狗宝救川乌。而此时蔡充听闻川乌病入膏肓，趁其不备，带兵攻打九龙跟，狗宝丁香趁乱逃走。郑国官兵人多势众，川乌境况十分危险。天性善良的狗宝、丁香不忍心让川乌死于郑国官兵剑下。丁香假装迷路，色诱官兵向他们问路，把好色的官兵一举歼灭。
郑国的官兵穷追不舍，狗宝丁香无奈之下带川乌逃往死亡谷。九龙跟的公主紫苏刚刚回来，却看到国破家亡的惨败景象，父亲川乌也不知所踪，紫苏心如刀绞，但不忘国恨机智火烧郑国人粮草。粮草被烧，郑国太子姬良十分生气，并且意图早日拿下九龙跟，亲自运送粮草援助蔡充的军队，但是又担心半夏会趁机刺杀姬乙，便把半夏一起带走。
川乌经过狗宝的治疗病情有所好转，川乌狗宝丁香三人正准备分手，各走各路，却遇上前来搜查的官兵。三人被抓，丁香乐观相信这次仍可以逃走。姬良派半夏说服川乌归顺郑国，半夏表明自己同样憎恨郑军劝川乌忍让一时，川乌表示同意，姬良也答应放了狗宝和丁香。
川乌假装投降，与郑国交好。同时，九龙跟部落的人正在袭击郑国东南西北四大军营，黄连也在不远处放箭偷袭姬良，党参及时为姬良挡箭。两军大打出手，兵戎相见，九龙跟部落不敌，半夏劝黄连救走川乌，川乌、黄连等人迅速撤退。姬良得知军营遇袭，十分愤怒，表示不会放过九龙跟部落，并调遣队伍追击。
狗宝和丁香还未走远，发现川乌已经逃出了郑营，但是郑军紧紧追击。狗宝放心不下，追随着川乌。川乌为了躲避姬良的追击，躲进了孔雀谷。
姬良火烧孔雀谷 半夏夜行刺姬良
姬良恼羞成怒，不摆平九龙跟部落，不肯罢休。川乌等人躲进孔雀谷，不料，姬良利用地形复杂，火烧孔雀谷。孔雀谷被火攻，九龙跟部落众人想要逃，却被郑军乱箭射死，而剩下的大部分族人也被烧死。狗宝、丁香请求半夏帮忙找两件盔甲，狗宝表示不能眼睁睁看着自己认识的人死去，想要假扮士兵进入孔雀谷。九龙跟元气大伤，川乌认为九龙跟部落已经没有希望了，劝部下的人各自逃命。部下不愿意，誓死保护川乌，始终相信只要有酋长在，九龙跟就还有希望。黄连、黄芩利用脸部烧伤的尸体假装川乌，骗取姬良的信任。
狗宝、丁香假扮士兵进谷，丁香因为女儿身被郑军发现，双方大打出手，所幸九龙跟族人相救。郑国士兵意图杀死狗宝，川乌为狗宝挡剑而死。川乌留下遗言，请求狗宝、丁香照顾自己的女儿紫苏。
都城来报，齐韩两国入侵郑国。姬乙命姬良、蔡充速速回城。黄连、黄芩得知川乌死去的消息十分难受，表示一定要报仇，黄连、黄芩按照川乌的遗言把狗宝当成新的酋长。
姬重打伤狱卒，试图越狱。姬良再次试探半夏的身份，特意让半夏不带武器来天牢。姬良想绞死姬重，半夏主动说杀死姬重，好在只是姬良的一个陷阱，并非真的要姬重死。姬重装疯卖傻，半夏的身份没有暴露。半夏亲手杀姬重，使得姬良对半夏的身份不再怀疑。半夏为了不让弟弟再受苦，夜里行刺姬良，反而被姬良手下党参刺伤。半夏没有办法，只能劫持太子妃乌梅，半夏才得以趁乱离开。
李独活治好了姬乙的头痛病，因此，姬乙封李独活为太医。独活来找半夏议事，恰巧碰到来证实半夏身份的党参。独活用自己为国君治好病的功劳，把党参拒之门外。半夏晕倒在路上，却被乌司徒相救，而乌司徒的密室里放着前任国王姬骀的牌位。
