吴二黑说自己在日本军队里宁死不屈，还受了很重的伤，方哈儿半信半疑。马通眼见星竹对负伤的吴二黑多加照顾，便给吴二黑药里下泻药。但吴二黑其实对方哈儿很愧疚，但还是深夜穿着夜行衣去方哈儿房里寻找线索，期间碰上星竹来测量体温，穿着夜行衣又闹肚子的吴二黑不得已在床上拉了出来。
酒井直次看出了白祺是一个心狠手辣之人，事实上会很难驾驭。但暂时还是需要白祺帮助自己办事。方哈儿通过试探确定了吴二黑是白祺派来的间谍，于是就放假消息给吴二黑，让他告诉白祺，自己将在后天上午十点在温岭一带展开进攻。酒井直次信以为真，说这次将要把方哈儿的88军一网打尽。
吴二黑拍了日本人的作战图，想要带给方哈儿。但这时迎面碰到白祺，吴二黑情急之下把相机塞到了赵拴柱的口袋里。两人前去喝酒，吴二黑心系相机，就诱使赵栓柱脱了外套并带着美女远走。吴二黑翻找相机之际，赵栓柱突然回头推门大喝：吴二黑!
原来赵栓柱只是想再找吴二黑去喝酒，吴二黑虚惊一场。酒井直次分析了一大堆，实际上还是想兵不血刃地拿下整个浙东，而毒气弹能杀死所有人类，并且对农作物的危害也会在一年之内消除。酒井直次现在只要确保毒气弹的研制万无一失，他把保护实验室的重任交给了河野寿，自己带领白祺的部分军队去狙击方哈儿的88军。
方哈儿根据一夜的思考，知道了日军肯定对后天的袭击有所准备，所以他决定第二天就出发击垮日军的埋伏。但他只留下了一部分的军队和新四军一起拖住日本部队，自己带着手下想去炸毁实验室。
河野寿来到实验室视察情况，看见毒气弹确实有神力，但教授还需要三个小时完善毒气弹。方哈儿规定了大家一个小时，端掉毒气实验室。毒气实验室的岗哨一下子就被滚地龙他们攻破了，但这时酒井直次召唤河野寿回温岭支援，河野寿恰好整军准备出发，就遇上了方哈儿的先头部队。赵栓柱一下子就认出了方哈儿的调虎离山计，但这时方哈儿一行已经带上防毒面具穿上日本军服，混进了实验室，把日本教授打死了，穿着防化服离开了实验室。这时发现自己中计的酒井直次也无回天之力。
酒井直次经历了这次战斗倍受打击，但对外宣称实验室教授通敌，被河野寿当场拿获并击毙。
李萍儿见到方哈儿回来了，激动地一把抱住方哈儿。哈儿假借自己要去感谢戴宗南的借口，逃脱了李萍儿的热情。来到了新四军的驻地，方哈儿见新四军喝野菜汤，吃窝窝头，却还艰苦奋斗，连夜作战。大家都心中有了些感触。方哈儿想起自己当时还问戴宗南借了五百大洋，打算去问唐文尊要回来。一帮人在唐文尊面前演了一出戏，目的是为了把唐文尊的钥匙偷走，马通便把五百大洋还给方哈儿。
戴宗南说自己问唐文尊借麻药的时候，被唐文尊的官腔打了回来，方哈儿说自己此去重庆能给戴宗南解决药品，劝戴宗南千万不要和唐文尊起正面冲突。星竹越发对这个勇敢正义的戴宗南充满了崇拜。
唐文尊回过神来，发现自己的钥匙被方哈儿拿走了，自己的保险柜也空了，唐文尊上报军统局长代介民方哈儿通共，代介民觉得方哈儿不是重点，派人盯着就好。
财政要员董老的女儿董晟男，人称董二少爷，是个飞扬跋扈的“官二代”。方哈儿在去往重庆的火车上与董晟男不小心拿错了行李。而原来方哈儿的行李里有新四军的药品清单。
