关氏商会名存实亡关爽崩溃 袁帅最终说服关爽共同抗日
袁帅将关爽带到同福的理发店，告诉关爽关氏商会的黄超正在贩卖鸦片，而日本人的最终阴谋就是想在上海公开贩毒，希望联合关爽一起抗日，囡囡却很是吃醋，对关爽冷嘲热讽，关爽只得离开。
李阿斗告诉袁也日本人在利用海河帮贩毒，折让袁也很是生气，但石原却告诉袁也钱才是最重要的，而鸦片有最大的利润，让他利用鸦片瓦解关氏商会，还将关氏商会内部人贩卖鸦片的证据交给袁也。
袁也找到关氏商会贩毒的黄超，想要以他为突破口激化关氏商会矛盾。这边关爽来到自家的赌场调查贩卖鸦片的事，袁帅也赶来帮忙。
关氏商会各堂口的人来找关爽，而这些人有七成的人已经被石原收买，关爽将他们全部关在屋里不准出去，果然那些吸毒的人一个一个显露出来。
黄超带头要求脱离商会贩毒，各堂口的人也陆续离开，石原设宴欢迎黄超帮助日本人贩毒，为他准备了大量鸦片作为见面礼，他让袁也卖掉鸦片扩充人数，希望袁也邀请袁帅加盟，但袁也却知道袁帅不会加入，明白当袁帅知道真相的时候就是兄弟反目之时。
关爽希望劝说黄超回头，却被黄超拒绝，黄超直接和关爽翻脸，还告诉她自己已经投靠了日本人。
法国领事来找关爽，通知她暂停关秉义的华董一职，还同意了黄超等人脱离关氏商会的报告，一边是躺在病床上的父亲，一边是名存实亡的商会，关爽无助的哭了起来，袁帅赶来医院安慰关爽，再次鼓动关爽抗日，关爽答应。
关爽带着袁帅来巡捕房告黄超管理的赌场贩毒，以自己父亲的名义请求巡捕房的长官介入调查。这边袁也也在赌场招兵买马。他将上海各个小型帮会的人召集起来，用鸦片的高额利润诱导他们加入，这时威廉探长带着巡捕房的人来到赌场检查，却被袁也带着日本武士拦住。
袁也解决了威廉探长的巡查，各个帮会的人推举他为大当家，这让袁也感到了权势的力量，但内心的矛盾和权势的诱惑也让他变得喜怒无常。
袁也鬼迷心窍打伤薛立群 袁帅一心抗日成为关爽助理
袁也一方面沉迷于目前的权势，一方面又对为日本人贩毒很是抵触，陷入了深深的矛盾，但他已经被日本人用毒品控制，只能靠吗啡麻醉自己。
薛婉柠在医院门口等待袁也，希望袁也能够主动回头，薛立群却告诉她袁也早就出院，没有良知的人是不会回头的，薛婉柠很是伤心。
袁也吩咐李阿斗去学校找薛婉柠，但薛婉柠却并没有去学校，石原警告袁也身边不能有反日分子，派人暗中跟着袁也。薛立群要执行一项秘密任务，他担心薛婉柠的安全，将薛婉柠送到了新四军的基地，还给她留下一封信，告诉她袁也不会因为她而改变。
袁也带着一群手下找到薛立群，向他询问薛婉柠的下落，薛立群却告诉他自己不同意他和薛婉柠在一起，让他不要再找薛婉柠，袁也生气，让人打伤薛立群和同福，就在同福想教训袁也的时候，石原派来保护袁也的日本杀手出现，日本杀手要杀同福，薛立群以命相护，袁也终于良心发现带人离开。
袁帅向同福了解情况，意外发现保护袁也的日本杀手正是自己的杀母仇人，他想要立刻为母亲报仇，薛立群却要他以大局为重，袁帅无奈只得暂时放下内心的仇恨，他来到母亲的坟前静坐，一旁看着的关爽心里也不是滋味。
关爽故意整蛊袁帅，假装自己的汽车坏了，让袁帅在后面推车，袁帅刚要开始推她就开车走了。关爽带着袁帅来到关秉义的病房，将袁帅聘请为自己的助理。
薛立群收到任务，不惜一切代价得到日本的毒华计划。这边关爽带着袁帅去买新衣服，袁帅为同福等人每人带了一套，囡囡吃醋不要，和袁帅发生争执。
薛立群要求袁帅不和帮派牵扯，做到公私分明，让他劝关爽将马会变成工会保护的组织，让他以后不再和自己见面，以防被日本人的眼线发现，袁帅答应。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
