徐远东现在还不知道曹妈的身份，只是觉得曹妈的情报越来越不准了，让她继续盯着范天喜，还有王雁，那个美国人和范天喜之间有什么来往，都谈了什么，要如实向他汇报。
曹妈独自回来，众人都不知道冬儿已经被日本人抓走了。但是春儿却总觉得冬儿出事了。范天喜让包大刚装扮成美国人的样子，把凶手引出来。
春儿告诉范天喜，冬儿一整夜都没有回来，曹妈说自己出去买菜，顺便找寻冬儿的下落。
日本人加强对冬儿的看守。
鲁超找到曹妈，曹妈告诉鲁超，范天喜要将陈纳德送往机场。鲁超将消息报告给徐远东，徐远东准备在路上劫持他们。
见了鲁超之后，曹妈又去日本人那里报信，说真正的陈纳德还在范府，日本人让曹妈毒杀陈纳德，事成之后，也会将冬儿杀掉。
徐远东劫了范天喜的车子，却发现车子里的人是包大刚。
范天喜明白了自己的府里有内奸，陈纳德有危险。众人一起赶回范府。
曹妈回来后，众人问她是否找到冬儿，发现她语无伦次，春儿觉得曹妈在说谎。
冬儿趁着日本人看守不备，跑了回来，众人正要喝有毒的茶，但是被冬儿及时阻止，日本人赶到，要杀了陈纳德，正好此时范天喜也赶到，在徐远东的帮助下，众人逃了出来。
冬儿在逃跑过程中，中弹身亡，临死时让范天喜不要忘记自己。
陈纳德回国，承诺会回国招募空军，一旦中日开战，他一定会来帮助中国。
范天喜将杀害冬儿的日本人抓了起来。
日本侵略者在北方蠢蠢欲动，企图吞噬我国的领土，使中华民族到了危亡的时刻，卢汉向国民保证，十万滇军将义不容辞的上战场，把日本侵略者赶出中国去。西安事变爆发，张学良卫队冲进临潼华清池，扣押了蒋介石，同时扣押的还有蒋鼎文、陈诚、卫立煌这些大员，张学良和杨虎城发表了八点公开声明，云南方面认为，联共抗日这是大势所趋，老蒋倒行逆施。
张学良致电龙云，让龙云站出来帮助他，南京方面，何应钦也来电让龙云支持他。
王怒江从滇西回昆明，被徐远东抓住。
春儿等人跟踪鲁超，返现戴笠的毛秘书毛人凤此时也身在昆明，夏儿伪装自己已经怀了鲁超的孩子，死缠这鲁超。
徐远东认为鲁超动了范天喜的女人，十分震怒。
春儿查到毛人凤就在春城旅馆302房间了，范天喜带着手下去抓人，毛人凤谎称自己是贩马的。
鲁超挨了徐远东一阵批评之后，把毛人凤和王怒江被关押的地点通通告诉了范天喜。
毛人凤仍一口咬定自己就是个贩马的，龙云打来电话，要求放了毛人凤，范天喜坚决不放人，还要用毛人凤来换王怒江。
