毛泽东分别拜访了宋庆龄、及民主人士鲜英、张澜先生，拟定了国共两党谈判方案十一项意见，并出席了张澜以民盟名义举行的欢迎宴会。蒋介石针对中共的方案拟定了《对中共谈判要点》。双方意见十分悬殊。谈判陷入僵局。毛泽东和蒋介石在林园相遇，毛泽东警告蒋：外国人的话要听，中国人的话更要听。
国共和谈开始了第三阶段的谈判。周恩来告诫蒋介石，只有国共合作，为和平建国创造条件，才能实现蒋所倡导的新生活运动。毛泽东宴请爱国人士绕国模，感谢她对共产党的支持。国共双方代表在《双十会谈纪要》上签字。重庆谈判结束。周恩来、董必武在红岩迎接廖承志出狱归来。
周恩来从延安飞返重庆，途中遇险，他果断地把自己的降落伞让给叶挺女儿小扬眉。郭沫若来看望出狱后的叶挺，叶挺送他在狱中写的囚徒之歌。毛泽东亲批叶挺加入中国共产党，叶挺激动万分。面对新的形势，周恩来要离开重庆了，在与文艺界话别时，他说：中国革命的道路是曲折的，但前途一定是光明的!
