明夏时刻陪伴姚碧桃 段绍谦帮永夜解决难题
明夏随后也赶到了酒店，眼前婚礼的场景让他十分惊讶，他追问姚碧桃是不是想结婚了，姚碧桃因为害羞立马否认，并解释说自己的新戏里有结婚的内容，现在只是在排练。姚碧桃恳求明夏以后天天到片场陪自己拍戏，她觉得只要明夏在身边就不会被傅兴邦迷惑了。
在姚碧桃的要求下，明夏时时刻刻跟在她身边，陪她拍戏、参加各种活动。可是明夏一直心不在焉，在片场睡觉，参加电影宣传活动也完全不在状况，他的陪伴不仅没能让姚碧桃拜托傅兴邦的迷惑，反而让姚碧桃对傅兴邦的好感更深。傅兴邦逮住机会向姚碧桃表白，姚碧桃虽然嘴上没有接受，但是心里却开始动摇了。
段绍谦去参观博物馆，正当他专心拍照的时候，一个小男孩差点被掉下的花盆砸到，他刚想上去保护小男孩，一个白衣少年突然冲出把小男孩救下。这个白衣少年正是永夜，小男孩因为受到惊吓哭泣不止，永夜为哄他唱起了戏曲。段绍谦定定地看着永夜，这个跟自己少年的好兄弟林聪长相十分相似的少年。永夜救下小男孩后就离开了博物馆，段绍谦在后面跟着他，一路跟到了戏院。从戏院的人嘴里，段绍谦得知了永夜的身份，从此他便经常到戏院听永夜唱戏，还偷拍他的照片，洗出来当礼物送给永夜。永夜只是把他当成了疯狂的戏迷，并未十分在意，对他提出的交朋友的要求也熟视无睹。这天，永夜刚唱完戏，段绍谦依依不舍不肯离开，上海大军阀张督军突然来到戏院请永夜给自己唱个堂会，永夜从不唱堂会便一口拒绝。张督军听罢拿出枪威胁，段绍谦为保护永夜与张督军对峙，永夜不想连累段绍谦，只能答应了唱堂会的事。永夜被张督军带走，而张督军其实就是个混世魔王，这次是凶是吉谁都说不准。
张督军把永夜带回家后，不仅让他唱戏，还想方设法逼着他喝酒，永夜拿出藏在身边的迷药，迷晕了酒桌上的所有人。张督军倒下后，永夜不慌不张走出了张府大门，门外的守卫早已被赶来的段绍谦打趴下。永夜明知段绍谦是为了救自己才来到此处，可他并不想与段绍谦过多纠缠，简单道谢后便离开了。段绍谦的真心帮助让永夜很是感动，可他却不能跟段绍谦交朋友，有了朋友就容易有感情，有了感情就会暴露身份。
永夜被张督军保养的传闻在大街小巷流传开来，来听永夜唱戏的人越来越少，长此以往要想在戏院开设情报网就非常难了。倾城让永夜放弃戏院，处理好后续事情后就回到暖房来。卖出去的戏票全部被退了回来，只有段绍谦坚持买票听戏，他还说要帮永夜解决眼前的问题。
段绍谦浑身绑满炸弹上门拜访张督军，并说自己不仅有办法帮永夜澄清绯闻，还可以让张督军深受万民爱戴，张督军一听动了心。按照段绍谦的安排，张督军在戏院门口堵下永夜，并大声地说是永夜闯入自己的府上是为了劝自己为关东水灾捐款，但是他早已准备好捐款的银两，还让永夜跟自己一样为水灾做点贡献，永夜赶紧就坡下驴答应捐出自己三个月的收入，围观的百姓纷纷赞赏张督军和永夜，永夜被包养的传位也就烟消云散了。
段绍谦为帮助永夜与张督军作对，此事差点暴露捉妖学校的事，姚广利教授十分生气，他狠狠责罚了段绍谦。
自从墨渊死后，妖界趋于平稳，倾城打算将各处散妖收编，以免再出现墨渊这样的坏妖。
倾城成功收编散妖 姚碧桃与明夏分手
散妖们之前散漫惯了，再加上化妆成小妖的傅兴邦从中作梗，一个叫殷鹰的小妖更是当众表示不接受收编，收编之事并没有那么顺利。不久，殷鹰无端死亡，是傅兴邦为了陷害倾城下的毒手，不知情的殷鹰的妻子把这笔账算在了倾城头上，她以为是殷鹰不肯被收编才遭了毒手。这天，倾城到戏院跟永夜碰头，结束后就被殷鹰的妻子追杀，明夏刚巧上街买参加姚碧桃电影首映礼的衣服，他看到倾城被追立刻跟了上去。最终倾城被救下，殷鹰的妻子却莫名其妙死亡，折腾了许久明夏才记起要去参加电影首映礼的事。
电影院门口，电影首映礼都快结束了明夏还没出现，姚碧桃本想在首映礼上宣布和明夏的婚讯，这下又耽搁了。姚碧桃正郁闷的时候，一辆车突然停下把她掳走，傅兴邦见罢立刻抢了一辆摩托车追上。车子往郊外开去，傅兴邦穷追不舍，最终傅兴邦单挑两名歹徒，救下了姚碧桃。姚碧桃感动不已，并把迟到的明夏数落了一顿，她不知道的是绑架事件其实是傅兴邦一手策划的，为的就是博取姚碧桃的好感。
殷鹰夫妻接连身亡，散妖们把责任都算在了倾城头上，倾城为了解决此事特地找到了殷鹰死后幻化成的小孩，小殷鹰虽然是殷鹰幻化而来，可是已经失去了前世所有的记忆。倾城带着小殷鹰只身到小树林面见散妖们，还说自己有办法让小殷鹰恢复前世的记忆，这样就知道是谁杀死他的了。隐藏在妖群中的傅兴邦担心自己的身份暴露，立刻准备转身离开。倾城根本没有找到办法帮小殷鹰恢复记忆，这只是一场心理战，急于离开的傅兴邦必是凶手无疑了，倾城看到后本想当众接下他的面具，傅兴邦不甘失败挣脱束缚逃跑。倾城冷静的作风让散妖们钦佩不已，大家一致同意归顺倾城。
傅兴邦受了伤，扳倒倾城的计谋又一次失败，他只能把所有宝都押在姚碧桃的身上。傅兴邦对姚碧桃玩起了欲擒故众的把戏，单纯的姚碧桃哪受得了这样的落差，她误以为自己真的爱上了傅兴邦，并接受了傅兴邦的感情。与傅兴邦确定关系后，姚碧桃向明夏坦白，她告诉明夏之前的那张照片是自己故意拍的，他记忆中的那个女人并不是自己。明夏没有责怪姚碧桃，反而真心地祝福了她和傅兴邦的感情。
跟明夏同期进入捉妖学校的学员们已经毕业了，他们之后将进入上海的各行各界，在平时大家都只是一名普通人，遇到妖怪时便成为一个捉妖师。离开捉妖学校前，段绍谦让所有学员都服下了一颗药丸，以后大家必须定期到捉妖学校领取解药，否则将失去关于捉妖学校的所有记忆。明夏被安排的身份是一名律师，恢复单身的明夏又开始做以前的梦，梦见那个看不清脸的女孩。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
