李煜与众臣商议如何对大宋“委曲求全”，徐游建议李煜朝宋，赵匡胤仁德天下，必不会为难李煜，潘佑与陈乔力阻，李从善请命，愿代李煜面宋。李从善觐见赵匡胤，禀明南唐自愿去国号，改称“江南”，赵匡胤欣然接受，却将李从善留住汴京。
赵匡胤与诸臣狩猎，花蕊随行，光义故技重施，花蕊伤痕累累，为怕赵匡胤发现，自导坠马掩饰，却仍令赵匡胤起疑。李煜因李从善被扣大宋，不愿林仁肇再冒险，欲将林仁肇调职，林仁肇兵谏李煜。
赵匡胤要江正找人绘林仁肇画像，江正为李煜说情，赵匡胤言：只要李煜上汴京，便可止干戈。赵匡胤到山中寺庙静思，花蕊跟随，江正告知李煜，若能面见赵匡胤，可为江南求和平，李煜答应前往，但瞒住家敏。
立于山顶寺庙，赵匡胤对花蕊诉说与娥皇之情，花蕊才知赵匡胤情重，不禁也动心。李煜上寺庙见赵匡胤，对赵匡胤讲述毗琉璃王故事，求赵匡胤放过江南子民，赵匡胤要李煜上汴京去说。
为试李煜对娥皇之情，赵匡胤问花蕊可愿帮忙，花蕊夜入李煜居室，李煜误为娥皇再世，花蕊解释，想起受光义欺凌落泪，李煜不顾一切要带花蕊走，江正与裴厚德劝阻花蕊非娥皇。
禁卫军拦回马车，李煜始知被设计，李煜怒言：娥皇是我妻子，不容他人亵渎试探，赵匡胤派人护送李煜回江南，感谢花蕊帮他找了个理由原谅李煜，花蕊问：不怕她逃，赵匡胤笑：欲走之人，留不住。
李从善误中光义圈套，传信李煜，林仁肇将投宋，徐游加油添醋，终使李煜误杀林仁肇，若水手执浮桥渡江图，呼叫林将军。
林仁肇墓前，若水叩别，对江南心死。光义邀宴花蕊遭拒，愤而将孟氏族人下狱，花蕊为救孟氏族人，忍辱任光义呼来挥去，不意，竟被赵匡胤撞见，赵匡胤下旨，随花蕊意愿入住晋王府，花蕊痛苦无处诉，艳娘为花蕊仗义起草书信，欲呈赵匡胤，却被光义发现。
花蕊带婢女小玉毅然逃出宋宫，半路险遭光义毒手，赵匡胤及时救下花蕊，内心明白所有事情，自责不已。赵匡胤将赵普调离京师，赵普劝光义别为女人失雄心，临去告知光义“金匮之盟”。
若水带着浮桥渡江图千里迢迢，终于见到赵匡胤，赵匡胤欣喜若狂。潘佑病重，仍带病请求李煜亲贤臣、远小人，李煜要潘佑回去养病，家敏见李煜为国事苦恼，为让李煜开怀，家敏想尽办法。
