德国军人汉斯少校是一个很凶残的人，在他的眼里犹太人才是坏人。他在海伦·米歇尔的演奏会上带走了正在演奏的她。普济州追上去阻止。汉斯说这是德国的领土，所有的一切都是德国人说的算。
回去的车上，副总领事鲁怀山嫌普济州多管闲事，又让他走。普济州却说自己只是评理，错在德国人。鲁怀山提醒普济州照镜子看看自己是谁，自己的职责又是什么。普济州记起书上对签证官的定义对答如流，认为这跟今天的事没有关系。鲁怀山告诫普济州要时刻记住自己是个外交官，自己的一言一行都要遵章守法。
德国党卫军要举办声势浩大的演出。汉斯少校打扮成小丑表演魔术，他要求高贵的小提琴家海伦·米歇尔打扮成小丑女跟他配合。海伦拒绝扮成小丑，却被告知如果不从将会付出惨痛的代价。汉斯的魔术开始表演，在座的德国军人报以热烈的掌声。演出到一半，汉斯得寸进尺地要求海伦当众拉小提琴表明音乐家的身份，再也忍受不了侮辱的海伦扔下小提琴逃跑了。汉斯少校紧追不舍，抓住海伦并且残忍杀死了她。
与残忍的丈夫不同，汉斯妻子善良温柔。她询问丈夫那个小丑女是谁，希望唤醒丈夫的良知。
越来越多的人认清了德国纳粹的本来面目，在德国人的残酷迫害下，犹太人的处境变得十分艰难。唯一的出路就是获得一张通往别国的签证。但是很多国家迫于德国政府的压力拒绝给犹太人发放签证，甚至关闭了大使馆。只有中国大使馆顶住压力仍在坚持。虽然此时遥远的中国正与日本交战，也处在水深火热之中，但是为了生存，大批犹太人仍然涌入中国驻奥地利大使馆，获得签证，远离故土，奔赴中国。
例行酒会上，各国大使们讨论着犹太难民的悲惨命运。但是哪个国家都害怕难民涌入会冲击本国经济所以只是同情却不开放签证。只有中国副总领事鲁怀山表示，为了能够给犹太难民提供离开奥地利的机会愿意按照政策颁发签证。面对别国外交官的嘲笑，普济州再次反唇相讥，狠狠还击。
事后大使馆吕秘书责怪普济州多嘴。普济州嬉皮笑脸的给鲁怀山道歉。鲁怀山却没像往常那样赶他走。
在上海，姚嘉丽收到普济州的来信，兴高采烈的买新衣服，办签证，准备去奥地利。嘉丽爸爸姚静之看了信非常生气，认为在婚礼上普济州丢尽了姚家脸面，宁肯养女儿一辈子也不让女儿去奥地利。姚嘉丽借口给父亲收拾屋子，开始自学德语。
其实，姚静之一眼看出女儿收到的信其实出自普济州爸爸之手。他找到普济州爸爸算账。原来普济州离开这半年只给家里写信报过平安，对嘉丽只字未提。普济州爸爸为安抚姚嘉丽才写出假信，指望嘉丽就此罢手。
海伦·米歇尔失踪，普济州到处打听海伦的去向却没有任何消息。
犹太人罗莎需要马上离开奥地利，他的丈夫建议她去中国领事馆想想办法。罗莎丈夫大卫最近一直神神秘秘，他坚持不告诉妻子自己在干什么，只保证自己做的是好事。看到中国领事馆门口人山人海，罗莎夫妇毫无办法。
鲁怀山请辛勤工作的普济州吃晚饭。普济州借着饭桌向领导请教，为什么德国侵略奥地利，奥地利人不仅不打仗反而用献花和掌声迎接。同样受到日本人侵略的中国，却在奋起反抗。普济州亲眼看见淞沪会战到了尾声，几百名中国军人打退小鬼子几十次进攻。鲁怀山听说国内的抗战局势忍不住拍桌叫好。他告诉普济州奥地利人希望德国人把自己国家建设更好，所以放弃抵抗。在这种情况下，作为外交官只要做好自己工作，尽量多的给犹太人发放签证即可，同时一定要注意自己言行避免不必要的麻烦。
罗莎的丈夫借口家里肥皂用完了，要去买肥皂，打发妻子先回家。其实罗莎丈夫是要背着妻子跟地下秘密组织接头。组织提醒他不要过多露面，免得被人认出。罗莎回到家看到一大块肥皂，知道丈夫欺骗了自己。
罗莎回家看到那一大块肥皂质问丈夫为什么欺骗自己。罗莎丈夫有苦难言。睡梦中，他梦见妻子被德国兵带走从梦中惊醒，赶忙跑去窗户查看。
第二天，罗莎又来到中国领事馆仍是一无所获。拿到签证的犹太人兴高采烈。鲁怀山为了尽可能多的颁发签证顾不上吃饭，边工作边啃馒头。
罗莎丈夫为了帮妻子尽快拿到签证，把妻子打扮成收垃圾的孕妇混进去，最终被赶出来。罗莎感觉自己脸被丢尽了。她告诉丈夫在大使馆看见了把自己误认为小提琴家海伦，又帮自己赶走酒鬼的中国人，那人应该是个签证官。
罗莎丈夫大卫冒险让组织里的同事帮助搜集海伦·米歇尔的相关信息。他把妻子罗莎打扮成海伦的样子，想通过普济州走后门尽快拿到签证。
普济州要替领导参加德国人举办的舞会，从领事馆出来就被罗莎盯上。打扮成海伦的罗莎一路追赶混进了舞会。
舞会上普济州和汉斯又见面了。两人再次针锋相对，这时的汉斯已经对普济州调查的一清二楚。普济州问汉斯海伦小姐去哪里了。汉斯推说自己从那天带走海伦之后也没见过她。
罗莎借机冲了上来，汉斯知道这个海伦一定是假扮的。普济州不知内情以为她是真正的海伦，替她解了围。跳舞时，罗莎还提醒普济州他的鞋垫跑了出来，让普济州心存感激。罗莎请求普济州帮自己办理签证，普济州一口答应下来。两人约好明天大使馆见。
汉斯少校要去警察局上任。冷酷的汉斯告诉妻子有人冒充海伦·米歇尔，还欺骗了中国外交官，他一定要搞清楚这是怎么回事。妻子劝告丈夫放他们一马，汉斯坚决不听。
罗莎对于欺骗普济州心中有愧，丈夫大卫还在苦苦劝说，还给她隆起的肚子紧紧缠上绷带。为了肚里的孩子，罗莎只得同意。
普济州把假海伦带进领事馆引起同事们的围观，也被鲁怀山看到了。罗莎小心翼翼免得露出马脚。普济州告诉“海伦”申请表还需审核，明天再来一次才能办理完毕。两人愉快分别。
普济州要同事们保密，不能把自己加塞给海伦办签证的事告诉副总领事鲁怀山。
德国人一直在秘密监视罗莎，汉斯想着如果把真实情况告诉普济州他一定哭笑不得。他们决定继续监视。
回到家里，丈夫大卫怀疑妻子罗莎是因为露出了马脚才没有马上拿到签证，劝说妻子还是明天再去看看。
普济州也在担心海伦拿不到签证，他到上司鲁怀山那查看情况。鲁怀山略施小计，套出普济州的话，猜到海伦没有排队。他告诫普济州这不公平，海伦必须像其他犹太人一样排队才行。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
